晚上
，周恩来(刘劲 饰)的轿车内。周恩来告诉阎宝航(唐国强 饰)
，凭证获得的情报
，日本东条内阁派出的特使来栖三郎抵达华盛顿以后
，连忙受到了美国总统罗斯福的接见。日美之间已经靠近告竣一个所谓的《战时过渡协议》。美国无非是想借此拖延正面开战时间
，由于日自己南进太平洋的野心已经昭然若揭了。阎宝航剖析
，若日本和美国告竣协议
，中国肯定会成为美日双方的筹码
，但并没关系
，由于一旦美日开战
，协议自己毫无价值。若是太平洋战争爆发
，中国战场名堂将爆发巨变
，我党我军的战略也会随之调解
，抗日统一战线也会爆发转变。周恩来赞成阎宝航剖析
，要求阎宝航亲近关注此类情报
，尤其是日本的动向。阎宝航体现一定起劲而为。周恩来顺便提醒
，军统最近似乎十分关注你的情形
，要多加小心。阎宝航体现已经知晓
，并说可能是戴笠私下搞的一次行动
，形式较量玄妙
，自己会与之周旋。

陶祖佑住处
，谭文强(邵汶 饰)见告
，自己寻找阎宝航证据一无所获
，此人貌似大大咧咧
，现实上却随处点水不漏。陶祖佑点拨
，是人总会有弱点
，谭文强现在需要找到阎宝航弱点。谭文强说阎宝航左右逢源
，进退自若
，险些没有可以使用的弱点。陶祖佑却阴险地一笑
，告诉谭文强
，阎宝航的乐善好施就是一个值得使用的弱点。谭文强顿悟。陶祖佑申饬
，若是实验你的想法
，必需从军统外找人
，戴笠线人众多
，找军统内的人生怕无法通过戴笠那一关。

嘉陵饭店
，房间内的卢林闻声外面史女士在敲门
，卢林情绪不高
，推说自己已经睡了。史女士执着地敲门
，卢林不耐心地开门
，却发明史女士是提着行李来离别
，史女士说重庆已经不清静
，这儿的钱也欠好挣
，自己决议回美国了。

白天
，一所大学的行政办公楼里
，几个男生扭住陈非走向校长室
，后面跟了一群怒骂流氓、无赖之类的女生。男生们拳打脚踢地将陈非推进校长室。学生们人多口杂地向校长等人起诉
，说陈非多次在校内各地对女生耍流氓。一个西席将学生们劝走了。学生们离去后
，兴致勃勃的样子。

校长和谁人西席最先询问陈非究竟怎么回事。陈非勉力争辩
，否定自己耍流氓。最后不得不亮出真实身份
，说自己衔命在学校监视前进学生的。校长震怒
，谴责陈非
，无论配景是什么
，不管是流氓和特务都不可在校园内滋事。此时
，谭文强来到
，亮出警员证件
，声称自己是警员局的
，陈非多处犯案
，正捉拿他
，遂将陈非带走了。

轿车上
，谭文强痛骂陈非愚蠢透顶
，竟会落入此种田地。陈非恭顺地谢谢谭文强解救。谭文强见告
，让其去干一件神秘事情
，禁绝再出任何过失。陈非起劲从命。

江边的码头
，阎宝航和徐仲航离别
，嘱咐其脱离重庆后要注重身体和清静。徐仲航千恩万谢？吐掷氚
，阎宝航向渐行渐远的徐仲航挥手离别。

嘉陵饭店一楼
，梁栋(夏凡 饰)和卢林晤面。卢林告诉梁栋
，自己想了良久
，梁栋的说法也许是对的
，那天万人坑的事情对自己触动很大
，才发明原来自己照旧一其中国人。梁栋趁机蕴藉吐露自己的情绪。卢林却说自己明确梁栋的情绪
，但那更多的不过是梁栋对姐姐的一种纪念
，虽然谢谢
，但不可混淆。梁栋有些失望
，问她岂非你把自己约来就是为了说这个?岂非你照旧和谁人美国人搞在一起?卢林见告与这无关
，并且史女士已经回国和妻子团圆去了。卢林说史女士在军统训练特工破译日自己密码的事情已经完成
，你们的人已经掌握了手艺
，听说已经自力破译了许多高密级电报。同时强调史女士和自己都不过游戏人间罢了。梁栋对关于史女士和密码破译的情形显得相当关注
，虽然他已经起劲做到了不动声色。

阎家的早上
，高素(壮丽 饰)从楼上下来
，已经做好早饭的李秀清笑容满面地招呼高素快来吃早饭了。高素却发明陈非正蹲在门槛处喝着一大碗稀饭。李秀清诠释说
，陈非一早就在大门外睡觉
，看他是个灾黎
，自己便叫进来给他一些吃的
，吃完就让他走。高素简朴询问过陈非的履历后
，便盛意地决议让陈非暂时留下。李秀清注重到陈非眼神里的鬼祟
，但也没说什么。

这个时间露露咖啡馆里相当冷清。谭文强告诉陶祖佑
，陈非已经乐成进入阎家。同时体现自己也不可守株待兔。经由对谁人南岸房东的继续审问
，得知阎宝航的女儿阎明诗也去过那里
，阎明诗一经去过延安
，肯定和共产党有染
，并说自己已经派人在美术学校举行监视
，争取从阎明诗身上有所收获。

阎家
，李正文向阎宝航报告
，在家的灾黎中
，陈非和李秀清都十分可疑。阎宝航询问证据
，李正文却难以提供
，体现仅仅是直觉
，但一定不会有错。并且昨天李秀清还在向高素探询徐仲航的去向。阎宝航思索之后说
，就算是特务
，在自己家也无所作为。不过
，审慎起见
，阎宝航要求向红岩村发出信息
，让他们近期绝不可再抵家里来。

一小教堂内
，贺建群关切询问阎宝航爆发什么情形。阎宝航见告家中可能有小特务混进来
，问题不大
，但红岩村的人万万不可再来。贺建群转告
，已经从军统内得知
，军统认真破译密电的机构“特种手艺研究室”
，已经破译了许多日自己的密电
，周恩来一经讲过
，要亲近关注日军动向
，要想步伐弄到那些破译的密电内容。阎宝航说
，自己也已经有了类似判断
，并已经发明在“特种手艺研究室”有能够资助的人
，预计不会有太大问题。

阎家
，陈非鬼祟地试图靠近二楼阎宝航的房间前
，却被漆黑的李秀清发明。李秀清阻止他
，并强调这是高素定下的规则。陈非悻悻然只好作罢。

这天
，阎宝航下班坐汽车回家。途经一家小饭店时
，意外发明李秀清和其时跟她一起来阎家的一个男子正在一起用饭。虽然李秀清和谁人男子都没有注重到从窗外经由的阎宝航乘坐的汽车。