苏联驻华大使潘友新和王宠惠坐在使馆的轿车里，潘友新体现，听说政府有一个外交酒会，苏联使馆未被约请。他一经为此事专门找过外交部，外交部竟然推诿说那是军方的酒会，与外交部无关。潘友新希望王宠惠从中资助。王宠惠体现自己已经不是外交部长了，这类事情生怕也难以资助。潘友新以为，若是酒会约请了其它驻华使馆职员而不约请苏联使馆，则着实有些太过。王宠惠心存抨击地说，前不久你们的《苏日中立条约》把我弄得丢了官职，岂非就不过分
？潘友新歉仄地诠释，说国际间的条约多了，有几个可以认真。再说，没有谁人《苏日中立条约》，英美也不会那么直率地提供对华援助，以是总的来说你们照旧赚了。　　野外的一栋别墅，孙科和阎宝航(唐国强 饰)在一起叙谈。阎宝航赞叹孙科的别墅相当有品位，孙科玩笑说若是没有阎老板的资助，这里也就无趣了。随即，孙科谈到即将举行的酒会，阎宝航说自己不想加入，况且照旧何应钦的事情。孙科说不必在意，并体现说日军轰炸了这么多天，各人都需要有些提提精神的新闻。阎宝航听者有心。孙科体现自己可以给阎宝航弄一个请帖，阎宝航体现不必了，若是自己要去的话找王宠惠就行。二人相约到时晤面。　　轿车上，王宠惠问潘友新，你们究竟在担心什么，为什么一定要加入这样的酒会。潘友新体现，德国人的动向苏联一直十分体贴。王宠惠则奚落回应，苏联塔斯社不是发新闻，谴责英美别有专心、无中生有地挑拨苏德关系，散布德国要进攻苏联的谣言吗
？潘友新体现，你我都是职业外交职员，没有须要把什么都摆在桌面上来说个清清晰楚。塔斯社确着实辟谣，但中国也有句古话，叫做说无风不起浪。　　晚上，贺建群来到阎家，向阎宝航转达情形。见告苏联大使馆对无法进入何应钦举行的酒会感应无奈且焦虑，可能真会有什么事情爆发。同时，也许苏联大使馆很是畏惧自己被扫除在其他外交使团之外，担心这是蒋介石发出的某种信号，事实“皖南事情”和《苏日中立条约》后，苏联人就一直担心蒋介石被国民党内的反共反苏势力所左右，从而将苏联使馆驱逐出重庆。阎宝航证实，其他外国使馆都不在约请之列，苏联使馆对后者的担心是过于敏感了。阎宝航体现自己最担心的是苏德之间会爆发转变。贺建群转达周恩来(刘劲 饰)指示，想步伐弄清此次酒会的真相。阎宝航报告自己已经作了安排，通过王宠惠的关系，能够进入酒会。　　晚上，林园内的宴会厅。厅内高官云集，阎宝航来到，与德国武官把酒闲聊。武官问阎先生看上去似乎情绪不高。阎宝航体现刚履历了重大惨剧，自己倒不明确这里的人怎么都兴致勃勃。武官说卢波(粱静珂 饰)小姐的死，各人都很惋惜，日自己简直是畜牲。阎宝航提醒德国武官，你们德国和日自己却是结成了轴心国的。武官笑着引用了一句“分久必合合久必分”的中国古话，随即端起羽觞，低声对阎宝航说，干杯，莫斯科见。阎宝航笑道，岂非你又喝醉了
？武官却体现自己现在十分苏醒。　　宴会继续举行。阎宝航转而靠近孙科，问为何各人都喜形于色。孙科神秘私语，告诉他桂永清带回来确切新闻，德国将在20日前后进攻苏联。阎宝航抑制住情绪，走向于右任，并从于右任那里获得进一步证实。于右任并说，此新闻让蒋介石欣喜不已，由于若是德国对苏联开战，日本必将配合北进夹击苏联，届时中国战线的压力将大为改善等等等等。阎宝航不动声色地听着。　　当晚，阎宝航回家后连忙找来阎明诗和李正文紧迫安排，让李正文去南岸，协助沈慧(陶飞霏 饰)准备好备用电台；同时，让阎明诗去北碚协助谢恩成发报，并把王芳调到南岸使用备用电台同时发报。李正文脱离后，阎宝航让阎明诗将两份电文译成密码，见告其中一份是诱饵，由阎明诗协助谢恩成在上午十点三十分发出，而南岸沈慧的电台，则在一分钟之后发出真正的情报。并要求阎明诗北碚的发报时间无论怎样不可凌驾两分钟。阎宝航并说，自己在此同时将与周恩来晤面，扑面将这个主要情报交给周恩来。　　第二天上午，阎宝航在一个路口期待，周恩来的汽车停下，阎宝航迅即上车。　　统一时间，北碚。在阎明诗的协助下，谢恩成发出作为诱饵的密电。　　统一时间的南岸，在李正文的协助下，王芳也发出密电，沈慧认真望风。　　统一时间，行驶的轿车上，阎宝航将情报交给周恩来，并简略口述获取情报经由。不过，阎宝航对此情报的真实性依然略有忐忑。周恩来则剖析，从情报获取的途径和经由看，情报应该是真实的。这将极大影响未来的天下时势。阎宝航剖析，蒋介石以为德国对苏联开战，会吸引日本北上，从而缓解中国战区的压力。但蒋介石生怕错看了形势，由于日自己的野心不在北边。若是日本并不配合希特勒，那么我们就更应该关注日本以后的动向，说未必日自己更倾向于南进，指向东南亚和南亚，指向太平洋。　　军统办公室，谭文强(邵汶 饰)接到北碚报告，发明电台信号，谭文强下令抓紧追踪。紧接着，电话又响，南岸报告，也发明一新的电台信号。谭文强马上疑心不已。　　北碚，谢恩成急遽发报完毕，随即收起电台。　　南岸，王芳也发报完毕。　　阎宝航下车前，周恩来握了他的手，说阎宝航建设了一大功勋。