一九四一年春天，日军的车队正悄悄运送一批绝密物资赶往国统区。不料途中突发意外，日本兵被杀，几箱纸币也被劫。新闻传到日本新亚院驻沪联络处，正对“候鸟妄想”洋洋自得的池田大佐勃然震怒，下令迅速查明是谁走漏了新闻。

仙乐门舞厅里，舞女茉莉(张艺霖 饰)一边与巨贾王中任(徐光 饰)跳着舞，眼光时时时地瞟着坐在旁边的作家李地生，似对他心生恋慕。

汪伪上海振新银行高管杜广天在核对账本时发明了什么，他迅速将一张小纸条战战兢兢地塞入八音盒的底层，命西崽马上寄出。之后，杜连忙电话世交吴伯伟(郑晓宁 饰)，请他务必资助照顾家人。越日清早，老西崽发明杜已在书房自杀身亡。

吴惊悉挚友之死，命家仆速通知杜的妻女。杜之女杜莎莎(孙艺菲 饰)闻讯后单独从香港赶来上海奔丧，并再次见到已是着名侦探的吴飞(严屹宽 饰)——吴伯伟之子。吴飞与身为巡捕房探长的挚友陈浩(蒋毅 饰)都以为杜广天的自杀有蹊跷。