吴飞(严屹宽 饰)持枪冲进吴公馆
，杜莎莎(孙艺菲 饰)却说这一切都是误会
。吴伯伟(郑晓宁 饰)诘责吴飞
，吴飞无言以对
。

回到侦探社
，吴飞突然想起杜广天的老西崽说的话
。吴和杜莎莎再找老西崽相识情形
，得知杜广天死前曾给莎莎寄过一个八音盒
。

冯大霖(马晓峰 饰)获悉八音盒的事情
，畏惧“候鸟妄想”因此袒露
，命管家老九不管用什么步伐都要把八音盒抢过来
。

吴飞和杜莎莎从邮局找回八音盒
，最终从八音盒中找到线索
，找到杜广天留给莎莎的包管箱钥匙和密码
。

从杜广天留在银行包管箱的信中
，吴飞与杜莎莎相识到有人一再从振新银行套取巨额贷款购置大宗军用物资
，并神秘提供应日本军队
。别的还提到了王中任(徐光 饰)的名字
。

陈浩(蒋毅 饰)发明有人跟踪吴飞和杜莎莎
，陈实时脱手阻止
。此人交接自己是冯大霖派来的
。吴让陈把人放了
，放长线钓大鱼
。