1950年，西南重镇雾都。是夜，打入敌特内部的“鸿雁”打电话见告守卫部部长刘之唤，台湾派来联络员，自己有可能已袒露;

侦探队队长杨帅(潘泰名 饰)和副队长周继红带人连忙前往通讯所在抓获联络员，不料半路却被乔装妆扮的敌特杀人灭口;

“神风”谋害组总指挥“圣母”下令手下任宝天(侯传杲 饰)连忙清晰共军卧底，任宝天决议让手下“独狼”岳峰(海顿 饰)执行，与此同时，另一个打入仇人内部的卧底“长矛”托联络员唐研飞送来情报，见告“鸿雁”已袒露。