潜在在敌特内部的“鸿雁”第一时间将此新闻见告西南军区公安部
，但他却也因此袒露了身份英勇牺牲
。西南军区公安部长刘之唤下令侦探科长安华连忙向导侦探队正副队长杨帅(潘泰名 饰)和周继红
，全力配合我军另一卧底“长矛”
，揪出“圣母”
，顺藤摸瓜
，将仇人的一系列阴谋妄想彻底破损
。　　与此同时
，“神风”特务组织的副总指挥和组长
，嘉陵船务公司总司理任宝天(侯传杲 饰)和天寿堂总掌柜张长水(佟瑞欣 饰)划分接到“圣母”指令——雷霆A妄想将在克日内启动
，妄想内容为刺杀市委书记周良坤
。手头一直持有昔时山城潜在下来特务名单的中统特务任宝天
，因遭到军统的倾轧
，以是和身世军统的张长水向来面和心不对
。为了牢靠自己的势力
，任宝天决议让一个名叫岳峰(海顿 饰)的手下执行此使命
。岳峰外号“独狼”
，此人有着和夜狼一样冷漠的外表以及坚决无误的执行力
，他因曾在共军眼皮下救出外号为“老鬼”的国民党特务陆祖康而深受任宝天欣赏
。任宝天此举有一箭双雕之意——他使用既不属于军统也不属于中统的岳峰来对抗张长水势力
，无论成败
，形势都将对他有利
。　　是夜
，“长矛”将雷霆A妄想神秘通知给刘之唤
，周良坤差别意刘之唤的建议
，坚持要按原妄想视察慰问兵工厂
，刘之唤只好安排侦探队细密护送周良坤
。岳峰和“老鬼”匿伏在周良坤必经的路上
，一声枪响
，子弹打在周良坤身边
，岳峰和“老鬼”仓促而逃
。　　A妄想失败
，“圣母”老羞成怒
，她委托任宝天追查缘故原由
，原来是张长水伙同“老鬼”在岳峰的偷袭步枪上动了手脚
，着实
，关于这两人肚子里打的算盘
，岳峰早心知肚明
。眼看任宝天就要按“圣母”所示枪毙“老鬼”
，岳峰自告奋勇保“老鬼”
，“老鬼”对岳峰的义气感动不已
，同时也看清张长水的小人面目
。　　A妄想之后
，侦探队在整个雾都增强军力搜索
，部分潜藏在角落里的小特务窝被逐一清空
。老奸巨猾的“圣母”岂肯就此撒手
，她一口吻制订了雷霆B妄想和C妄想
，划分是炸毁雾都兵工厂和华蓥山暴动
。经由一番缜密的安排
，任宝天的情妇
，外号为“花蝴蝶”的女特务俞若潼(蓝燕 饰)偷偷将炸药带进兵工厂
，却被任宝天的外甥女儿——市文工团大明星叶雨寒(朱紫汶 饰)无意中发明
，一直匿伏在暗处的“长矛”趁叶雨寒昏厥偷偷剪断炸药引线
，化解；
。雾都魅影剧照　　侦探队顺着“长矛”所指示的线索追踪到任宝天家
，却发明线索之一——任宝天的妻子齐茹颜已经被吊死在卧室里
，线索再次中止;“花蝴蝶”俞若潼(蓝燕 饰)在张长水、任宝天、岳峰三个男子之间彷徨
，相互心怀鬼胎;“老鬼”因和张长水爆发矛盾投奔华蓥山土匪王龙老大(刘金山 饰)
，一伙特务联合龙老大的势力
，对华蓥山区公所发动了强烈的攻击
，最后却在侦探队和市公安厅的联合围剿下险些三军淹没
，“老鬼”在围剿战斗中被击毙
，剩下的敌特则连滚带爬的逃回了雾都
。　　“圣母”眼看自己全心策划的雷霆ABC妄想纷纷休业
，不禁恼羞成怒
，她下令潜在在我军内部的特务“灰鼠”刺杀刘之唤
，刘之唤和“长矛”等人设计诈死
，引诱“圣母”自得忘形
，从而抛出最后的E妄想——炸毁山城雾都!　　在这最后的；乜
，一直认真打入仇人内部的卧底“长矛”终于现身
，原来他就是“独狼”岳峰
，同时也是“鸿雁”的亲生儿子!岳峰设计拿到任宝天的400人中统特务名单交给刘之唤
，然后又和杨帅联手
，击毙“灰鼠”
，找到“雷霆E妄想”的炸药安顿处
，但两人却在装满炸药的岩穴中被“圣母”击伤
，眼看“圣母”就要到手
，叶雨寒突入
，她绝不犹豫的将“圣母”一枪击毙
，扶着杨帅和岳峰走出岩穴
。　　一轮向阳在江面上徐徐升起
，被革命义士用鲜血和生命呵护的雾都
，又最先了新的一天
，开国庆典和黎民游行聚会凭证原妄想
，圆满举行
。