公安局睁开全市大搜查，向潜藏的特务施加压力，迫使他们露出破绽。在唐七家遭遇公安检查后，张为农(柳小海 饰)和唐七躲到了剧团演员耿家栋家中。张为农说这次潜回大陆的主要使命还包括刺杀中共高级向导人。他下令耿家栋使用社会关系查出中共向导出席的庆典演出活动，以便于安排行动妄想。　　被叶兰香(姜宏波 饰)派下山进重庆探听情形的郑海(那志东 饰)正准备脱离重庆，途中发明了买工具的表弟申习东和弟媳辛子容。　　郑海原是国民党军官，解放前曾抓捕申习东匹俦，迫使申习东供出加入革运气动的学生名单。担心被郑海找到后引出祸根，辛子容央求申习东带着孩子一起到乡下的外家躲一躲。　　申习东一家准备连夜脱离重庆时，郑海找上门来，用以前申习东写的“自首书”胁迫他们就犯，并把申习店主当成其在重庆活动的落脚点。　　八仙庵香火铺讨论失败后，“血狐狸”钱孝义(李恢复 饰)扮成商人潜入周围山联系潜藏在山里的手下朱大顺，以及“四骑士”当中的“蝙蝠”。“血狐狸”告诉“蝙蝠”，他此次进山的目的是为了在山里弄出点儿新闻，转移重庆公安局方面的注重力，然后再回到重庆的振东茶社和“狼”讨论。他还要求“蝙蝠”联合郑海和朱大顺在山里招揽的所有人马，以周围山作为凭证地，果真暴动，开展游击战。