青月顺着翰风的线索捉住了在背后指使他的丁威
。冯云到医院来看青山，他拉着青山的手述说着自己的忖量，越说越激动，把自己的委屈、无助向他哭诉，还拼命摇晃青山的身体召唤着让他醒来，青山在冯云的招呼下不但醒了过来还恢复了影象
。青山回抵家里，给各人讲了自己到上海这三年所爆发的事情，原来他在自己最不自得时遇到了斧头帮前任帮主的遗孀冯云，两人走到了一起
。斧头帮被龙商会打倒后冯云吸纳了他们建设了尚武堂，冯云为青山提供犯法线索破案立功，他的职位越升越高，青山为冯云的生意提供；，她的生意越做越大，许诺出生后，冯云退到幕后将尚武堂老大的位置让给了金生(程雍 饰)
。　　忠信提起余丽珠的案子，青山以为这件事涉及到一个惊天的阴谋，日自己究竟想要干什么自己还没有查出来，他让青月继续假扮自己，好利便自己在漆黑行事
。乐翰风(李泽锋 饰)假传督察长的下令，说尚武堂要和龙商会火拼，将忠信他们支走，自己溜进丁威的牢房
。丁威用洪飞的事威胁翰风将自己放走，翰风却想将丁威毒死灭口
。正在这时，忠信带人闯了进来，翰风还想狡辩，忠信让周正把翰风给丁威的水拿去化验是否有毒
。　　忠信提审翰风，翰风把事情都推到林仙身上，说她是日本情报员，本名叫林野弦子，所有的事情都是她逼自己做的，还请求忠信他们原谅自己
。忠信以为事关重大，他建议把翰风转移到清静的地方关押
。又泛起了生齿失踪的案件，督察长让忠信视察，忠信请求跟去年的绑架案并案视察，获得批准
。忠信找青山研究案情，青山剖析中日必有一战，他以为必需阻止日自己吞并金生的汽船公司，还要尽快解开绑架案的真相
。忠信想到了阻止日自己收购汽船公司的步伐，青山让忠信把绑架案交给自己去查
。　　青山偷偷潜进冯云的住处，听到冯云还在为日自己抓壮丁，他生气是指责冯云不应做这种伤天害理的事
。他告诉冯云，日自己用这些人做活体实验，研究细菌武器用于战争，会有成千上万人在战争中死去
。忠信和青月发明绑架案是尚武堂的人做的，他们嫌疑青山知道内情
。青月诘责青山为什么明知道冯云为日自己做事还要容隐她，青山不得已说出绑架案的真相，还说日自己绑架了许诺要挟冯云为他们做事
。青山坚定地说一定要救出儿子，炸掉日自己的实验基地
。忠信在马非斯餐厅用烛光晚餐、鲜花、琼浆、钻戒向青月求婚，两人终于走到了一起
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