郭智仁(曹水师 饰)到医院来看女儿，小雨才得知这个救自己的英俊青年就是昔时在重庆时经常跟自己一起闹着玩的龙政(巩峥 饰)哥哥，突然有些不自然起来
。

龙政着实是我党地下特工，他经常来到瑶池澡堂沐浴，趁机与胡掌柜讨论转达情报
。

白燕燕(秦海璐 饰)被迫成了南测海(修宗迪 饰)的地下情人，她在三更里起来搜索南测海的衣服，看到了他跟总统的合影，还发明了一只小手枪，不禁大吃一惊
。

郭智仁和龙政找秦兆旭(孙岩 饰)相识侯安平(王全有 饰)枪杀案的案情，秦兆旭读过几年美专，他凭着影象画出了凶手阿昌的画像
。有了秦兆旭的资助，阿昌很快就在南京通往上海的快车上被捕，但当晚却在牢狱被人灭口
。

白燕燕纳闷难耐，磨着要南测海放她出去，南测海不许
。白燕燕耍起性情说你们早晚得败在共产党手里!南测海被惹恼了，声言要让宪兵队抓她
。吓得白燕燕不敢再启齿
。南测海怕她孑立，让杨奇峰跟侯安平说，派一个合适忠实的人按期来陪她讲故事，玩游戏，省得失事
。

杨奇峰早就对白燕燕垂涎，偷偷溜到了静一斋
。白燕燕问他是不是来监视自己的，杨奇峰趁机搂住她的肩膀，说自己一直喜欢她
。白燕燕冷笑着翻开他的手，威胁说要去告诉南部长
。杨奇峰只好作罢
。

郭智仁和龙政剖析杜少的宝华货栈囤积居奇，眼下风声正紧，他们一定早做转移，不会放在眼皮子底下，督察大队应该广为撒网才是
。

小雨伤愈出院，龙政和郭智仁一起去接她并请龙政抵家里用饭
。一切似乎回到了十年前那温馨的时光，郭智仁和刘静宜看出女儿对龙政很有好感……

侯安平伤愈，在侯锦华护送下回到侯公馆，他对侯锦华说，现在时势欠好，若是再要遇到这样的事情，像他这样的有数血型只能一筹莫展
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。侯锦华因利乘便允许把秦兆旭召回银行
。

杨奇峰感受南部长对他有了嫌疑，趁机建议以后侯安平给南测海的行贿直接由白燕燕转交，不需要再经由他的手
。南测海赞成了
。南测海告诉杨奇峰，上面又要派来一个副主任，叫做乔瑞年(张英 饰)，肯定是老蒋不定心，来“掺沙子”的，听说此公是小蒋在莫斯科中山大学的同砚，不知究竟深浅怎样
。

新调来的副主任乔瑞年竟是一个快要50的老童贞
。她一身妆扮都如男子，一晤面几句公务公办的话就让满座男子瞠目结舌
。杨奇峰凭着他的圆滑和看风使舵，很快就跟乔瑞年的女秘书王茜混熟了
。对乔瑞年的性情习惯也摸了个或许
。