第二天，天一亮索朗就向扎西发泄满腹的怨言，就在索朗刚走的时间，一个手下急遽忙忙的跑进来对扎西说了一个如晴天霹雳般的新闻：“扎西老爹他.....”。扎西意识到问题的严重性赶忙跑出来一看，躺在担架的不是别人正是老爹，原来在老爹遇害后遗体又被别人送到了山下，此时的扎西也不再冷静，带着几个手下冲进了牢房，恼怒的将多吉带到了老爹的遗体前，多吉也被眼前的所见震惊了，最可恨的是在老爹的遗体上的凶器却是土司府的！就在扎西拔下刀要用它为老爹报复的一瞬间，他似乎突然间发明了什么，原来这一切都是别人设下好的圈套，这把刀是在老爹死后插进去的。一直激动的索朗不听劝阻仍然想要杀死多吉为老爹报复，多吉的几句话也勾勒出了马贼与土司府这些年的恩恩仇怨。最后扎西说服了众人放走了多吉等一干人等，不宁愿的索朗想在半路了截住他们，而在一旁的卓玛似乎早就看透了索朗的想法，于是她让扎西把他们送到山下。索朗向导着人马无功而返
；氐秸雍，索朗十分生气，一是嫉妒，二是恼怒
；于是杀心便起，想要将扎西永远的赶出九龙湾，于是一个阴险的妄想便在酝酿中.....、王县长与桑吉就土司府土司一职的阴谋也在举行中，而一个更大的阴谋也逐步的浮出了水面：王县长想笼络桑吉增添自己的势力一起阻击红军。土司多吉也回到了土司府，他躺在床上，顾缺乏看病就接见了弟弟桑吉。一阵外交后，多吉说出了自己心中的想法：从今以后不再围剿九龙湾，并且允许扎西要帮他查杀死老爹的真凶。听完多吉的话后，桑吉心中若有所思。这时他向多吉提起了这几日他不在爆发的事情：一股汉人的武装（红军）快要到了中甸的领土。桑吉的话激怒了多吉，而多吉也几句话道出了王大隆县长的战略：想要借助红军的实力削弱勒仓家族。正在他们兄弟两攀谈的时间，卓玛带着神父进来了。卓玛因担心父亲的身体，垦请父亲接受神父的治疗。而在另一边的九龙湾，扎西带着手下再次检查了老爹被捉的所在，不巧的是正幸亏这里遇到了红军。而桑吉也将红军来到中甸这个新闻告诉了哥哥多吉，并说曲解说是：“抓走虫草老爹的正是红军”。多吉也因桑吉的抺黑对红军爆发了不满，并建议多吉与王大隆相助。多吉再次重申了不会与国民政府相助，哪怕是没有钱买枪，卖地也要自己去解决。正在他们讨论强烈的时间，王大隆来了。一番客套话后，王大隆就露出了狐狸尾巴
；王大隆先是让多吉赞成兴兵清剿在九龙湾的马贼，然后话锋一转，直指红军。并危言耸听道：“红军一小队已经穿越了白茫雪山，往羊拉偏向去，后面的大步队很快也会到来。”并想笼络土司势力一举将其杀绝，多吉一听，怒了道：“关于中甸的任何事情，由我勒仓家族说了算。这政府没有任何关系，这一点还要我提醒你吗”他们两人就中甸土地上的治理权爆发了不同，眼前他们两人谁都不给谁台阶下，桑吉忙在中心打圆场，最后决议召开春云聚会。卓玛听了神父的话，偷偷给了父亲服下了神父给的药，王大隆也在私下劝说桑吉说服其哥哥多吉。九龙湾这边索朗一心想要去打土司府，照旧扎西较量冷静，经由重复思量以为老爹的死没有那么简朴，也再次肯定了扎西的推测.....