扎西等人离别了伦布一家又最先赶路，扎西洛桑(周彦呈 饰)带着一通巨匠来到了太子峰，一通巨匠很兴奋随着各人膜拜起来。一通问扎西一起走过来看到许多人都是食不果腹衣不遮体但却很开心，扎西说这是由于信仰各人都是修下世有了下世的期盼。路上遇到了一队国军，马帮把路让出来让国军先通了已往，扎西尾随国军看到进了土司府，蒙波称其为少爷。　　　　土司府茨姆问桑吉真的要跟索朗开战吗，桑吉说索朗软禁着他的哥哥，卓玛也生死不明，自己不可看着自己勒仓家族被索朗埋葬，并称省府的军器马上就到，有了这批军器自己就有信心击败索朗，桑吉说是索朗逼多吉将土司的位置交给索朗的，茨姆担心开战会害死多吉土司，桑吉称为了勒仓家族的基业也只能这样　　　　桑吉的儿子达瓦走了进来，桑吉见抵达瓦很兴奋，桑吉带达瓦来到了客厅攀谈，桑吉说知道达瓦上了前线自己以为这辈子都见不到他了，达瓦说自己已经完婚了并有了一个女儿，达瓦问起了桑吉这几年过得怎么样，桑吉说这几年索朗攻克了中甸，桑吉对达瓦提及了中甸的事，说卓玛没有嫁给索朗当天就跑了，多吉也中风了被索朗连哄带骗才当上这个土司的，达瓦听了后也很生气。　　　　达瓦对桑吉说了这次回来是有使命要执行并需要桑吉的资助，达瓦说现在日军已经占领了云南的许多地方并且有从云南直逼重庆的意图以是云南的安危就至关主要了，自己这次回来有两个使命一个是修建一个雷达站为美国飞机指引，第二个就是征兵整编民团实力训练之后加入抗日，并称上峰已经有了下令另各地的土司于三个月内到啊墩子来荟萃，桑吉听说达瓦带回了一个连，桑吉让达瓦先去打索朗，达瓦说国仇比家恨主要，现在国共都能相助称要等抗日乐成后由省政府泛起协调解决，达瓦称自己不可帮这个忙。　　　　桑吉对达瓦说索朗要是与日自己勾通还能坐视不睬，达瓦说不可由于私仇乱说，桑吉说自己有个密探随着索朗索朗跟以前的日本一个武官密谈，达瓦称要等省府查明后自己才华带兵清剿索朗，桑吉生气的称没有达瓦的资助自己也能收复中甸。　　　　县长办公室有人送来了电报，县长看完后问身边的人昆明的新闻，回复说是有个大通商社但没有日自己是个白族人，以前是个马锅头，没查到跟日本事事馆有什么联系。县长来到土司府见索朗，索朗说关于带民团去啊墩子训练的事自己愿意捐5万元，县长又问起了前一段索朗去昆明的事，县长问大通商社是索朗设的吗，是不是跟日自己有接触，索朗称肯定是桑吉的污蔑，县长说索朗不会冒天下之大不韪与日自己勾通把，并说现在日自己看上去赢面大但这样的时势肯定长不了，不出三年五年肯定会被打回老家的。　　　　下人来报告称多吉又不必饭了，要让洋人神父给他看病，索朗来到牢房看多吉称多吉又要想死了吧说多吉这病不要再治了早日去世吧，并说会把神父请来的。　　　　康威还在摆弄着自己的飞机卓玛来见他并告诉他一个好新闻活佛已经找人资助去昆明买了零件和航油，康威说自己着实不想走走了就看不到卓玛了，卓玛说自己也想坐上飞机去天上看看。