1943年，二战的硝烟遮蔽了整个欧洲战场，在亚洲战场，英印联军和中国远征军于缅甸战场对日作战失利，盟军中国战区照料长史迪威将军提出亲自训练一支十万人的新军，实验收复缅甸的作战妄想，但蒋介石心存嫌疑之心，冷淡看待，史迪威将军失望之余将希望寄托在八路军和新四军身上，于是中校克莱尔中校和勤务兵汤姆作为特使飞往延安。在返回途中由于飞机漏油，他们只能在湘西北地区下降，当飞至日军上空时飞机被高炮击中，飞机只能做迫降的安排，机舱里一面杂乱，飞机落在一处山野里，汤姆和克莱尔所幸没事儿，机场收到了飞机失事的新闻。日军派出佐佐木赶往失事所在，飞机前仓的两个驾驶员殒命，汤姆和克莱尔逃出机舱，他们往下而去。盟军也派出一支分队去营救克莱尔和汤姆，延安八路军总部也发出下令去搜救他们。史迪威将军的特使身上带有绝密情报，日军首先抵达了飞机失事所在，他们发明了两名已经殒命的驾驶员。盟军小分队跳伞下降，八路军派出了向导和他们汇合。盟军小分队下降伍遭到日军伏击，他们迅速撤往树林，当看到克莱尔乘座的失事运输机时又遭到匿伏，当盟军知道他们位置后派出飞机空中支援，但他们也受到重创。汤姆和克莱尔在森林中走了良久都没见到一其中国人，盟军决议作废搜救航行，整个湘西北地区落入了日本手中，克莱尔相信他们能走出去。在森林中搜索的日自己发明了克莱尔和汤姆的踪迹，史迪威将军准备将新闻告诉延安并让他们派人去营救克莱克。在行进途中由于克莱尔的腿摔断，他命汤姆去找中国军队资助，他们准备相互转换身份并换了衣服，他们都属于美国飞虎队体例。汤姆假扮克莱尔脱离了，随后受伤的克莱尔将文件包藏了起来，他开枪居心引开搜索的日自己，随后克莱尔被日自己抓获，从日自己士兵的身上他看到了恐惧。第九战区司令薛岳接到史迪威的电话，薛岳派出小分队前往营救。国军连长王江义(李易祥 饰)接到师长电话让他派兵前往营救，八路军也派出了分队去营救特使，卫生员顾晓雨(杨蓉 饰)也加入到营救队当中。克莱尔在担心着汤姆，汤姆看到了克莱尔被捉住。