蒋介石坐立担心，怒斥王家烈，并在川黔、川湘领土布下重兵兜剿红军
。遵义聚会召开，作废李德、博古指挥权，毛泽东(王晖 饰)被推选为政治局常委，协助周恩来(梁春书 饰)、朱德(张京生 饰)指挥军事
＞刍嵬ü刘伯承(刘之冰 饰)、聂荣臻建设川西凭证地的建议
。红军一渡赤水
。刘伯承率部奔向土城
。土城之战打响，刘湘命郭勋淇拼命对抗
。蒋介石命薛岳率雄师支援
。毛泽东决议放弃土城，全线回师，二渡赤水，挥戈遵义，歼敌两千余人
。接着攻占仁怀、茅台，三渡赤水作入川之势，在调动了仇人围追切断之时，突然转头，在茅台周围四渡赤水，剑指贵阳
。身在贵阳的蒋介石吓出一身冷汗，命龙云、薛岳支援
。　　　　刘伯承率部抵达云南，打得滇军没有招架之力
。龙云痛骂蒋介石
。红军抵达金沙江
。刘伯承命陈庚、宋任穷(张建祥 饰)抢占皎平渡
。杉落树镇，刘伯承、宋任穷、单战(杨轶然 饰)等人假扮敌军进入区公所，命胖区长找来船只
。单战搭船过江，祛除了厘金局保安队，争取渡口
。由于渡口水流太急，无法架桥，刘伯承又命单战找到四条船
。毛泽东闻讯，直夸刘伯承乃金龙转世，并通知三军从皎平度过江
。　　　　刘伯承深感责任重大，找来宋任穷、单战，命两人翻过二十里山路，抢占通安镇
。宋任穷、单战在山上发明敌情，提倡攻击，将刘文辉所率支援步队打得落荒而逃，占领了通安镇
。　　　　红军顺遂度过金沙江
。　　　　会理，刘伯承被任命为先遣队司令
。德昌守军康鹏程(李华 饰)部神秘照料文采儿(丁咛 饰)接到红军进入德昌电报
。叶惠予让文采儿回家用饭
。席间，康鹏程无限感伤
。饭后，康鹏程将文采儿叫入书房密谈，告诉她，军统特务正追查共党特工云蛇，问她在上海学习无线电时，是否熟悉此人，文采儿矢口否定
。　　　　德昌郊区，刘伯承派单战进入德昌找康鹏程谈判，康鹏程允许放行
。