129师一连串的袭击行动惹恼了日军，日第1军军长香月清司向129师提倡抨击性的九路围攻！刘伯承(刘之冰 饰)发动群众空舍清野，率主力转移外围作战
。　　　　日军第104旅团孤军深入，刘伯承决议全歼该敌
。陈庚受命进至漳河谷，截击该敌
。日军行军而来，但689团、769团没有抵达指定位置
。陈庚怕失战机，只好开火
。敌我酣战之时，一千多日军从戴家垴突击支援，刘伯承让陈庚派772团10连坚守戴家垴，由于敌众我寡，10连所有壮烈牺牲
。刘伯承另寻支援时，689团赶到，打退了日军
。386在漳河谷提倡冲锋，将仇人截为三断
？嗝椎芈什扛侠，刘伯承命陈庚撤出战斗
。退却中，772团团长叶成焕身负重伤，牺牲
。　　　　毛泽东(王晖 饰)、刘少奇(刘沙 饰)、张闻天(脱一然 饰)纵论抗战时势，下令129师兵出平原，深入生长平原游击作战
。刘伯承命徐向前(任明生 饰)率769团、689团开赴冀南与陈再道汇合
。陈庚率386旅进至冀豫地区，陈锡联率385旅进至平汉路以西地区
。单战(杨轶然 饰)来师部报到，刘伯承命他追随徐向前行动，赴水治策反伪军第一军
。　　　　汪荣华(王嘉 饰)来到太行山
。此时冀南突出枪杀事务，外地反动组织六离会杀戮津浦支队24名官兵
。刘伯承、邓小平(史鑫 饰)指示徐向前严肃攻击
。徐向前、陈再道率部困绕六离会，处决了大汉奸李耀庭、宋殿元等凶手
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