十二关支队重返十二关鹞子岩。王择山与王全术爆发强烈冲突，王择山毅然将王全术赶落发门。

刘梦航遵照党的指示，重回万川县向导对敌斗争，他与郑大川取得联系，转达了上级指示。以后，十二关支队回到了党的怀抱。

胖头鲢得知草把龙重回十二关，便亲自造访。他突然发明菊香出落得更漂亮了，心生杂念，被草把龙赶走。刺梅花心田痛苦，喝得酩酊沉醉，郑大川前来劝阻，两人不欢而散。王全术被赶落发门后，十分痛苦，他托二叔王祖良说合。草把龙向郑大川摊牌，回忆了十四年前救出菊香的往事，告诉郑大川，菊香喜欢他，希望郑大川接受菊香。