李剑(于震 饰)、林筱雨(刘萌萌 饰)将几名日本特工所有除掉，待琴美抵达之时已经逃走。琴美决议找清水资助。林筱雨给李剑批注温向南(刘博皓 饰)、 章云飞(范雨林 饰)约定在密电码生意之 事，并说明此次的使命就是拿到密电码。章云飞掠夺一名巨贾，将其衣服穿在身上，俨然另外一人，随后又进入烟铺打晕一名警员，抢得一把驳壳枪，便赶往45旅 门口。章云飞打探李剑新闻，却正遇李剑从旅部走出，转身就跑。李剑见是章云飞不禁大惊，命卓久(赵达 饰)、林建豪(张振华 饰)将其灭口，然章云飞十分狡诈，巧用易容之术躲过追 赶，并直往守备队去找清水。

李剑知章云飞已去寻找清水，马上下令卓久通知潘司令转移，然后前往守备队搅局，先章云飞一步见到清水，并做出与 清水友好甚好的样子，使得章云飞不敢告诉清水李剑乃是冒牌的章云飞。李剑更是告诉清水，章云飞是自己的朋侪叫张蓬勃，章云飞有话难言。待李剑走后，章云飞 并未言明自己的身份，但将八路军驻地地点告诉清水，清水略一思索，派兵围剿八路，并将章云飞软禁起来。

日军前往围剿八路军驻地，可是落空反 遭伏击，八路军大胜。章云飞直言自己才是真正的南京特派员，途中被八路捉住，现在的章云飞是八路所顶替，并称自己前来凤城是为和温向南做一笔生意，清水见 章云飞竟吐露此等神秘，知他所言非虚，体现相信。温向南趁夜潜入陈启(杜奕衡 饰)府中花园，私会沈梦洁(姚文婷 饰)，沈梦洁埋怨温向南一去不回，她未婚先孕怀了他的孩子，差点被父 亲打死，幸好陈启漂亮相救。

沈梦洁说自己的身心已经属于陈启。而温向南表达爱意，称自己此次前来凤城就是为了拿到钱然后带沈梦洁远走高飞。 陈启回来，温向南忙乱逃走。章云飞对清水讲他将和温向南在何时何地生意，此番定能证实自己身份。清水借此下套，居心冒充温向南给李剑送信，约定生意时 间、所在，比章云飞所言时间推后一个小时。幸而，卓久读懂唇语，确切相识到章云飞、温向南的生意时间，李剑准备先他一步，声东击西，既拿到密码本，又除掉 温向南。