天成拒绝天许歉意，天运劝戒兄弟救亡图存乃国家民族大事，小我私家之间的恩仇暂时放一放。兄弟同心，又重归于好。

中日关系越来越主要，天许送千鹤到蜀南竹海静养，千鹤依依不舍。

掌握了孟天宝这几年的履历，孟天慕请他一晤。谁知遭到孟天宝断然拒绝。孟天慕取缔了自流井所有妓院、赌尝烟馆。曹子才让天宝向老五孟天慕示弱，与他联手应该是有百利而无一害。

天慕历数了这些年孟天宝收钱索命桩桩罪行之后说，约法三章，一，禁绝为难抨击孟五德堂。二，妓院、赌馆、烟馆必需彻底关闭。天慕让孟天宝找加入了盐场工会的袍哥分批神秘谈话，予以分解。

天慕察觉若因暗地私藏研制毒药，欲侵占天运，天慕要求若因到天下滋味探望天运，并相识天运起义的心事。