国民党白色恐怖下的9.18周围年抗日大游行，宁英(戴江 饰)(戴江 饰)掉臂挚友宋贞娣的劝说，和 洪云飞(谭皓 饰)一起加入抗日游行，军警四处抓人，还冲散了游行步队。眼看洪云飞就要被国民党抓走，宁英奋掉臂身冲去救洪云飞，自己却不幸被捕。洪云飞捂住宋贞娣的嘴，不让她叫作声，并说站出去是无谓的牺牲，眼睁睁看着宁英被抓进警局。

海德姆也加入了抗日大游行，拘留所的格林上尉忠言他说，美国领事馆决议，下次再发明他加入这些政治活动，会把他直接遣送回国。

在海德姆对中国的社会现状苦闷的时间，朋侪艾黎告诉他，中国现在最缺氨赡不是医生，而是改变现状的革命战士。 马海德(罗伟 饰)不但加入了马列主义小组的活动，并为美国报纸撰写先容中国红军的文章，并且还协助宋庆龄(田淼 饰)做了许多革命事情，资助革命苏区购置了一大批苏区急需的药品和手术器械，和地下党讨论清静地把物品转移。

苏菲(刘萌萌 饰)在宋贞娣的资助下到缧绁探望宁英，宁英说所有的事她会一人肩负，还深情地体现要洪云飞不要担心她，她不会说出他们同是共产党员的事。过了几天，宁英就作为共产党员被枪决，苏菲和宋贞娣悲哀不已。

长征事后，舆论对红军极为倒运，毛泽东(李克俭 饰)请宋庆龄资助，约请一位外国医生和一位外国记者去边区举行实地考察，宣传相识共产党的抗日政策。宋庆龄很快就确定了两小我私家，一个是其时加入了一二九运动的燕京大学教授斯诺，一个是其时上海马列主义学习小组的成员、美国医生乔治•海德姆，艾黎告诉海德姆应该到中国的西北去看看。在宋庆龄的安排下，这两小我私家很快就踏上西行之路，海德姆到郑州与美国记者斯诺汇合，经西安转乘去陕北的汽车。