海德姆和斯诺同时抵达西安后，他们凭证宋庆龄(田淼 饰)的吩咐，住进了其时西安最著名气的“西京招待所”，手持半张五英镑和一个叫“王牧师”的人讨论。在“王牧师”的安排下，海德姆与斯诺躲在货物中，闯过重重封闭线，脱离西安。在换乘骡马前往红军驻地的半路上，他们被一股民团阻挡。危急时刻，红军队长秤砣向导红军游击队从山上冲了下来，民团落荒而逃。

辗转来到陕北红军驻地，周恩来(刘劲 饰)在窑洞接待了他们，虽然是简朴的羊肉和面馍，但这却是红军步队里最丰富的食物。海德姆为周恩来做了简朴的身体检查，查出他营养不良，深切地感受到了红军的艰辛。斯诺为周恩来照了一张骑马的小我私家照，海德姆体现他喜欢红军的八角帽，周恩来送了一顶给他。周恩来为海德姆和斯诺在苏区安排了92天的详细行程。

洪云飞(谭皓 饰)怕宋贞娣举报他是共产党，冒充向她示好，宋贞娣体现她要脱离学校，看不起他这个出卖朋侪、怕死求荣的人。洪云飞在路上遇见 苏菲(刘萌萌 饰)，诬陷宋贞娣出卖宁英(戴江 饰)(戴江 饰)，现在在料理行李去她的警员局表哥处，苏菲信以为真。

经由三天的旅程，海德姆和斯诺来到保安，这里举行了盛大的接待仪式来迎接第一批来苏区考察的国际友人。海德姆和斯诺见到了毛泽东(李克俭 饰)，并和他长谈，听他剖析中国现在的抗战形势，海德姆感受到毛泽东的乐观、自信和勇敢，红军军队的纪律严正和群众关系的优异，感受中国共产党现在虽然弱小，经常被国民党围剿，但未来是充满希望的。

在和外地人接触的历程中，海德姆发明他们喜欢吃甜枣，但却从不刷牙，导致年迈以后掉牙，他建议天天至少刷一次。