圣南孤儿院开幕晚宴，曾家扬(金珈 饰)与郁子(蒋梦婕 饰)出席，郁子欲对朝香宫复仇被曾家扬拦祝廖盛辉(张博 饰)与曾若兰(刘圆媛 饰)趁晚宴时机想救出被困孤儿，却险些中了匿伏慌忙逃走。

朝香宫得知实验孤儿所有身亡，向曾庆海举事。曾庆海得知廖盛辉又来扰乱，将孩子死尸曝光，将了廖守业(姜彤 饰)一军。

在曾庆海的欺压下，廖守业终于决议弃暗投明，廖盛辉将他引见给了蒋齐云(公方敏 饰)。但二人的私自碰面却遭到了天津特工的监视，蒋齐云的做法遭到陈宝桐(周毅 饰)的榨取。

乔汉生(周绍栋 饰)找到曾家扬，曾家扬说他的配方害死了许多孤儿，乔汉生却反唇相讥，道明是曾家扬的妥协和犹豫害死了这些孩子。曾家扬无语，乔汉生劝其与自己继续相助。

曾家扬出示假的孤儿殒命报告，引起廖盛辉的极大不满，二人扭打一番后在郁子的劝说下决议同心协力去救孤儿。

曾庆海率先识破了三人的妄想，并注重到蒋齐云的保存。营救历程中郁子因看到孤儿被实验致死的一幕受到刺激，大闹实验室。