圣南孤儿院化作一片火海，乔汉生(周绍栋 饰)燃烧自焚，郁子(蒋梦婕 饰)和曾家扬(金珈 饰)僵持不下

。最后时刻，阿凯赶来救曼琪(杨雨婷 饰)，但二人终究未能冲出火海

。

曾庆海和朝香宫觉察乔汉生同归于尽的目的后试图自救，朝香宫召唤郁子，曾家扬和廖盛辉(张博 饰)拼命叫醒她的影象却始终没有用果，最终廖盛辉为了不让曾家扬受伤过重只好让郁子去救朝香宫

。

朝香宫被救出，曾若兰(刘圆媛 饰)也将曾庆海救出

。廖盛辉想射杀他，但在曾若兰的苦苦乞求下终究照旧放过曾庆海

。郁子随朝向宫回日本，曾家扬也就此消逝，不知所踪

。

九一八事情后，廖盛辉和曾若兰成文地下党头目

。主要使命就是对抗日自己的走狗曾庆海

。曾庆海至死不渝，宁愿为日自己效犬马之劳

。他四处监视若兰和潘廷粤

。

曾若兰在曾庆海家中窥到明天早上，日自己要在教堂制造爆炸，趁天津杂乱之际，将溥仪带出天津去长春

。

地下党决议去拆除炸弹，但曾庆海早已手下陷阱等人自坠陷阱

。