夏安国(康杰 饰)得知 陈静(吴婷 饰)不辞而别，心田五味杂陈。他和石鑫(龚海铭 饰)、丁三等人衔命来到新四军凭证地，受凭证地团长罗万杰委托，前往上海为凭证地运送战略物资。

上海。底下的组织认真人映山红已经将物资准备好，期待运送。然而在这个要害时刻，成员老孟和何灵被七十六号主任李海宝向导特务抓捕，老孟牺牲，何灵叛变。李海宝连忙向导特务前来抓捕映山红等人。

由于老孟和何灵没有准时间赶到，映山红预感不妙，把物资藏在地板之下。李海宝向导七十六号特工赶到，映山红向导老杨等同志与仇人睁开酣战。但由于众寡不敌，情形十分危急。

就在此时，夏安国和石鑫、丁三等人赶到，巧妙救走了映山红等人。

但由于仇人增强了对领路和隐藏物资所在的控制，物资基础无法运走。

在日军特高课课长山木的安排下，妄想使用叛变的何灵寻找地下党组织，然后一网打尽。

与此同时，夏安国也巧妙接纳战略，在七十六号特工严密监视之下取走了物资，隐藏在一处神秘所在，期待时机运出。

何灵凭证山木的授意，与地下党组织取得联络。

映山红等人对何灵是否叛变一时无法做出判断，决议前往与何灵讨论。

陈静受命以军统站副站长的身份，前来上海主持军统在上海的事情。

接到打入日军特高课军统特务的情报，得知何灵叛变，陈静第一时间报告给凭证地，由他们转达给了上海的地下党组织。

夏安国和映山红得知何灵叛变，将计就计，处决叛徒的同时，自己假作生意人，解救了李海宝，从而赢得了七十六号的信任，为运送物资出城创立了条件。