夏安国(康杰 饰)的精彩身手赢得李海宝的钦佩，经由全心策划的试探没有发明问题后，他决议笼络夏安国到七十六号为自己着力。但为了包管起见，他漆黑派受他控制的郑丽萍监视夏安国。

郑丽萍的父亲是夏安国大学先生，因不肯意给日军搞冶金研究而被日军特高课关押。郑丽萍为相识救父亲，只好听从李海宝的安排。

夏安国的生意人身份在映山红和石鑫(龚海铭 饰)等人的配合下，获得李海宝简直信。夏安国进而和李海宝商议配合做生意蓬勃，使用李海宝的七十六号主任的特殊身份，把物资运出上海，由夏安国认真销售。

陈静(吴婷 饰)安排军统职员杨浩和魏德壮等人准备对李海宝实验刺杀。

为了实验久远妄想，面临军统职员的刺杀，夏安国脱手救下了李海宝，致使军统刺杀失败。李海宝对夏安国的信任越发加深一步。

凭证夏安国的安排，映山红等人把需要运出的物资包裹在丝绸之中，伪装成夏安国和李海宝做生意的货物，出城。但在出城时受到日军的盘问，幸亏有惊无险，乐成运出。日军高级特工秀川云子来到上海，准备对上海的地下党组织和军统举行杀绝性攻击。

秀川云子敏锐地觉察了潜在在山木身边的可能有军统特工，并设计试探。

夏安国乐成完成运送使命，他向团长提议使用自己的特殊条件，继续与仇人周旋，为凭证地提供更多物资，为地下组织的活动创立更好的条件。李海宝将夏安国先容给日军特高课课长山木，狡诈的山木设计了一个圈套，让夏安国假扮汪精卫在宾馆会见客人，居心放出新闻，引诱军统来刺杀，从而将他们一举祛除。