秦显鸿(刘一含 饰)面临是追随廖惊北(刘晓虎 饰)去陕甘边开展兵运，照旧随她敬重的先生季鹰天(宁理 饰)去西安的决议。廖惊北虽有烦懑，但照旧为了显鸿的清静让她追随先生季鹰天去西安。季鹰天和秦显鸿化妆成匹俦，途中被陈铮夫(周征波 饰)挟制。陈铮夫想让季鹰天为羞辱自己的行为谢罪，燕秀来泛起救下了季鹰天，也阻止二人冲突。陈铮夫为了证实自己对党的忠诚，则带着土匪李掏心(丁凯 饰)前往横梁堡，准备再拉出一支步队。此时，廖惊北按组织的指示，在落星滩冒充投奔陇东民团军的郭黑子。