1943年，其时的保定是一座血腥的都会，虽然日军在战场上节节败退，可是国民党为了统治中国最先猖獗击杀共产党，以曹若飞(于和伟 饰)为认真人的手术刀行动正在开展，所谓的手术刀行动就是抓捕中共在保定地区的地下党。

常平安(朱雨辰 饰)是中共地下党茅远征(王虎城 饰)的养子，可是他并不知道茅远征的真实身份，中共地下党员刚府(郭凯敏 饰)的掩护身份是牙科诊所的医生，他有一个女儿叫做傅云(李小冉 饰)，是一所学校的先生。常平安一直很喜欢傅云，苦苦追求了傅云一段时间，只是傅云并不喜欢他。曹若飞是军统的一名特工，同时也是手术刀行动的认真人，手术刀行动正是国民党特工们神秘抓捕中共地下党的行动。

小玉是一个屠夫之女，家里靠着卖猪肉维持生计，日子过得还算可以，小玉一直很喜欢常平安，只惋惜常平定心中只有傅云，小玉基础就入不了他的眼，可是无奈茅远征希望常平安能够与小玉完婚，他一直找时机笼络两人。

曹若飞来到了刚府械恼锼，借着看牙的时机，对这里周围的情形举行了摸底，从事多年地下事情的刚府锌闯隽嗣寄，通过自己和曹若飞的攀谈，他知道自己袒露了，于是他赶忙找来了同志茅远征，将自己获得的所有的情报交给了他，并让他找时机联系今天来讨论的崔德海，告诉他诊所失事了，不要前来讨论。同时他以买药为由将傅云交给了田刚，他嘱托田刚带着傅云去北平。不料，半路杀出个常平安，他自以为是举行了一场英雄救美，可是当田刚掏出枪的那一刻，常平安瞬间就没了底气。就当田刚准备带走傅云的时间，街上泛起了正在执行使命的特务，常平安趁乱带走了傅云，傅云就这样逃出了田刚的视线。

茅远征欺压常平安入赘到了小玉家，常平安纵然心中诸多不满，可是他也无可怎样。曹若飞挟持了刚府，妄想使用他抓捕崔德海，他让刚府凶谡锼趴谄诖糯薜潞５牡嚼。

茅远征远远视察着这一切，就在他准备警示崔德海的时间，突然发明了跑向自己的常平安，他为了不将常平安牵涉进来，选择了以死来阻止常平安，他撞死在了日军的车前，这不但警示了崔德海也阻止了常平安，可是日军和国民党爆发了枪战，刚府形颂嵝汛薜潞Ｒ菜涝诹瞬苋舴傻那瓜，常平安看到这一切，大脑突然一片空缺，茅远征突如其来的死让常平安不知所措，他以为此事必有蹊跷。