常平安(朱雨辰 饰)为获取聚会所在的情报受阻，无奈之下他以家中被偷窃为由使用警局的人去城东打探情形，凭证他们的汇报，常平安逐渐确定了聚会的所在位置。

最近军统爆发的事情对李如宾不是很有利，为了自保，他便让周舟(宗晓军 饰)为他做一件可以升职的大事，为此李如宾还将曹若飞(于和伟 饰)派去北平出差。

周舟在街上发明了老崔(郑强 饰)的汽车，于是便一起跟踪，踩点之后对老崔睁开了严密的监视。常平安将情报藏在钢笔之中准备交给老崔，可是临出门之前却遇见了行色急遽的周舟，还险些让周舟发明自己钢笔的神秘，幸好常平安机智地处置惩罚了这件事情，暂时逃过了一劫。

常平安察觉到周舟在执行使命直觉告诉常平安周舟的使命一定与共党有关，以是他决议不可再等了，要尽快将情报送出。

老崔觉察自己被监视，连忙销毁了所有的文件，并打电话向上级汇报了情形，目的就是让其尽快撤离，他挂出杂货的牌子警示自己的同志，可是却被周舟识破，偷偷将牌子摘下。

周舟凭证老崔的电话内容派人去药铺抓人，却扑了空，正当周舟准备亲自去抓捕的时间，不知情的常平安进入了他们的视线，周舟没想到会钓到常平安这条大鱼。

周舟命人随时准备行动，老崔也发明了常平安，眼看着常平安越来越近，他顾及不了大多，为了保全常平安，老崔只好

逼常平安杀死了自己，这样才华够让常平安不袒露。

常平安因杀戮共党有功受到了李如宾的夸奖，周舟为了庆祝宴请常平安，常平安由于老崔的牺牲悲哀不已，喝得酩酊沉醉，此时的常平安不知道周舟已经最先嫌疑自己并且在漆黑视察自己了。

周舟神秘视察了常平安，得知了他与茅远征(王虎城 饰)的关系。常平安由于屋子的事情，在李如宾和袁思成(徐敏 饰)之间周旋，并因此与袁思成结为了朋侪。