共产党策反张发奎的希望落空张发奎欲诱捕叶挺(李飞 饰)贺龙(张燃 饰)

蔡和森想要谋划张发奎，可是毛泽东(黄海冰 饰)不相信张发奎的革命态度，建议蔡和森从叶挺和贺龙入手。贺龙虽然不是共产党员，可是他的阶级觉悟很高，走的就是共产党人的路？銮，贺龙接触勇猛，又有豪侠之气，将是革命不小的助力。蔡和森这下坚定了心中所想，安下心来。

位于江西九江的张发奎虽然素仰共产党为人忠诚理想远大，但他也明确武士以听从下令为天职。张发奎只能凭证汪精卫的指示清共，夜里就写好了命军内共产党退党的训令。他下令叶挺等人迅速退出共产党，须要之时还要实验须要步伐。叶剑英(李吉昌 饰)明确策反张发奎的希望落空了，只能赶忙将新闻转达出去。

李立三、恽代英、谭平山等同志在庐山召开了紧迫聚会。现在，第四军和第十一军正在向南昌移动，驻扎在马回岭和涂家埠一带。第二十军已渐次集中九江，朱培德的第三军移驻樟树，第六军已临驻临川，程潜的第九军也分道袭来。众人决议扬弃依赖张发奎的妄想，开展党自力向导的军事行动。李立三提议举行南昌暴动，以扫除三六九军的武装，在政治上阻挡武汉南京政府，建设一小我私家民的新政权。

周恩来(郭广平 饰)也正式宣布了举行南昌起义的新闻，并妄想亲自向导南昌起义，之后迅速南下占领广东取得？谝越佑试，为第二次北伐做准备。他决议将朱德(周惠林 饰)派到南昌，希望他能使用以前的老关系联络一批志同志合的人为起义做好内应。

朱德接到指示，连忙赶赴南昌，在码头巧遇了因没有暂时通行证被绑的学员张霖娜。他拊膺切齿，诘责起看守小兵的主座是谁，却发明对方竟是挚友国民革命军第二方面军三团团长张隆堂。张隆堂虽然是接到了下令抓捕张霖娜，但照旧抵不过救命恩人朱德的再三劝戒放走了她。

到了船上，朱德才问起张霖娜到此的缘由。原来，朱培德将朱德礼送之后，就派军警冲进了学校。学校成了审讯室，天天都有人被拷打审问，张霖娜这才来到武汉找朱德。朱德勉励她说革命外貌上是失败了，但现实上是进入了一个新的阶段，共产主义肯定在全人类实现。

汪精卫也最先敲打张发奎，亲自催促他清党。张发奎手下能打的军队大多有共产党的基础，他也为难的很。最终，张发奎决议以开军事聚会为捏词，要叶挺贺龙来庐山加入聚会，借机将其扣住。叶剑英得知张发奎的真实目的，连夜骑马赶到九江通知叶挺，随后二人一起赶到贺龙步队所在地通知贺龙。