上海第二次武装起义流产蒋介石(曹磊 饰)派人枪杀江西工会成员

国民革命军增补第五团团长中共党员蒋先云接到周恩来(郭广平 饰)的信，连忙启航脱离。他前脚脱离，蒋介石的心腹陈立夫后脚进了他的办公室，蒋先云这才躲开一劫。

国民革命军东路军先遣军党代表政治部主任国民革命军第二十六团团长王尔琢指挥二十六团强烈攻城，身先士卒，冒着仇人的枪弹，向杭州城门冲去。北伐军乐成攻占杭州。

为了配合北伐军，中共决议在上海发动第二次武装起义。可是，蒋介石却果真宣布暂时延缓占领上海，虽然听到质疑声却照旧顽强己见。对此一无所知的周恩来还在悄悄期待与军队约定好的枪炮声，在久久不见新闻之后便明确失事了。周恩来担心同志们袒露，只能先把工人纠察队和特殊行动队的职员转移到清静的地方逃避。他派出的同志也赶了回来，报告勘探到的情形。北伐军收到蒋介石的下令，正停驻松江。相识情形的周恩来铁青着脸，痛呼起义流产了。

中共上海区委得知此事后，睁开了讨论。周恩来在聚会上提出了他的看法，就起义而言，工人阶级的实力照旧有的，同志们的行动组织得也不错。行动失败的缘故原由之一是太过依赖大资产阶级，一味期待叛乱。行动失败的另一个缘故原由就是事先没有普遍深入地政治宣传。当日，行动组织之一罗亦农同志在起义当天才意识到要提出人民争取政权和建设上海市民暂时政府的口号
？墒撬砩虾Ｇ业焦竦炒砦庵申吞教执耸率保庵申蜕刂赋稣馐枪膊骋ㄉ韫と说恼府。陈独秀(毕彦君 饰)听后连呼糟糕透了，中共冒犯了国民党就失去了国民党的军队支持，以后的起义怎么能乐成呢。他还要给吴稚晖写信，辩白共产党没有要与国民党抢收获的意思。

天下工会总代表带着蒋先云来到武汉见了中共中央代表之一的张国熬，建议张国焘任命蒋先云为湖北省军委委员武装部长。张国焘还要他监任湖北省的工人纠察队的队长，蒋先云这下可是身挑重担。

现在，朱德(周惠林 饰)也收到了中央公布的新使命，欲前往江西南昌做挚友革命军第三军军长朱培德的事情以包管南昌工农运动的顺遂举行。朱培德提出在南昌办一个军官学校，九军军长金汉鼎却担心蒋介石差别意。朱德以为可以对外不称这个学校是军校，现实内容就要看内部职员了。三人一拍即合，金汉鼎和朱培德还要朱德做军官学校的校长。

上海总工会为了配合北伐军推翻军阀统治，建设市民政权，四处张贴公告，散发传单，招呼市民起来加入武装起义。他们不知道重大的；茸潘。

孙中山(马少骅 饰)去世后，蒋介石走上了武装争取执证权的新军阀蹊径，指挥手下在军力所及的地区通过冲打砸以及挑起内部械斗等手段，日益袒露出镇压工农运动，与武汉政府破碎的目的。他派出新编一师师长倪弼枪杀江西工会职员，引发了工会和农会的不满。学生，工人纷纷走上陌头，用游行表达不满，呼吁反动破碎。

1927年3月10日的国民党二届三次聚会上，毛泽东(黄海冰 饰)指出蒋介石独揽大权的危害。蒋介石看了他的讲话，却照旧一意孤行，愈发肆无忌惮。