1936年冬，陕军七十二师增强团团长卫大河回到西安，警卫连连长王三喜(高欣生 饰)老早就到城门口迎接，但卫大河却被国民党西北剿总政训处行动组组长叶贤之(桑茗胜 饰)抓走，要视察卫大河在被俘时代与哪些共产党有接触。

　　今年炎天，卫大河在陕北和红军作战时间被俘，被俘缘故原由是共产党高晓山(韩立 饰)冒充中央军，偷袭了团部，被俘至今半年时间，接触的共产党数不胜数，叶贤之要求卫大河详细汇报和每个共产党接触的每一件事，时间太长卫大河基础无法叙述，叶贤之便以通共威胁，卫大河搬出上司封敬堂师长的名号与叶贤之周旋，叶贤之竟然真的放他走了，卫大河咽不下这口吻，拿砚台居心砸伤了自己的头，带伤脱离政训处。

　　叶贤之将审讯情形汇报给上司政训处主任邱元谷(姚刚 饰)，邱元谷以为这都是共产党的阴谋，将俘虏抓了又放，着实早就沆瀣一气了，东北军和陕北军都是虎狼之师，必需打他们个措手缺乏。

　　东北军神秘局办公室的神秘员中，有一个叫姜雅真(秦海璐 饰)的冷艳女子是中共地下党员，代号石榴，姜雅真接到神秘情报：加入蒋介石晚宴的职员，包括蒋鼎文、张学良、杨虎城等人，所在西安饭店，时间晚上七点，姜雅真必需尽快想步伐把情报送出去。

　　晚上，姜雅真到春生堂发廊周围和地下党讨论，没想到讨论人王峰在她眼前被枪杀，还好姜雅真和王峰之间尚有一段距离，政训处盘问几句便让她走了，但姜雅真被这一幕吓得腿都软了，强撑着身体脱离。卫大河和王三喜正在周围面馆吃面，被枪声惊动，眼见了这一切。

　　西安地下党认真人付洋(辛柏青 饰)的掩护身份是一名牙科医生，最近蒋介石要到西安视察，政训处、宪兵队、警员局随处抓人，地下联络站损失严重，各个据点也遭到差别水平的破损，而一直和石榴单线联系的王峰牺牲了，接下来一定要选一个可靠的同志与石榴联络，眼下已经没有合适人选了，付洋决议由自己和石榴联系。

　　蒋介石晚宴上，蒋介石宣布了蒋鼎文为西北剿总司令，这是与张学良、杨虎城果真撕裂关系，邱元谷让叶贤之尽快搜集张、杨二人的通共证据，这二人向来和共产党亲密，证据并不难找，二人在西安谋划多年，势力千头万绪，必需拿下他们的兵权，一夜之间，西安城内各方势力云集，摩拳擦掌。

　　中央军已经向西安进发，杨虎城向陕军下达下令，全力阻击中央军，并让封敬堂连忙兴兵潼关，封敬堂以为这是让他带着七十二师去送死，不肯接受下令，杨虎城通过逐一起师师长宋智，多次致电封敬堂，都被以种种理由推搪。

　　卫大河回道七十二师报到，封师长(石兆琪 饰)记恨他败光了增强团，一枪没打就全团被俘虏，就地就要枪毙卫大河，副团长段德午(王辉 饰)和照料长都为卫大河讨情，封敬堂将卫大河降为营长，并罚二十军棍，卫大河是个硬骨头，挨了打还硬是不肯垂头，他没有埋怨师长的意思，而是指责共党的高晓山接触不规则，若是再见高晓山，一定饶不了他。

　　东北军一二二师师长姜怀柱(申军谊 饰)接到新闻，张学良和杨虎城发动兵谏，扣押了蒋介石，原来昨夜西安城随处警戒，就是为了抓蒋介石，现在情形很不清朗，各方势力也都不敢轻举妄动。

　　日本陆军高级特务岩井一郎也收到了情报，情报课长吉田(金铁峰 饰)汇报，东北军和陕军联合发动政变，张学良已经致电延安，请共产党出面调解，这是日自己最不肯意见到的时势，若是共产党调解，说服蒋介石阻止剿共，将会极洪流平影响日本在中国的战略安排。

　　封敬堂曾允许过邱元谷，只支持中央军，以是他绝不会阻击中央军，但七十二师是陕军一份子，他也做不出来攻打陕军的事，以是选择中立，向手下转达了下令，向南京批注忠于中央军的意愿，并且撤回潼关的防守，榨取三军外出营地，下令只下抵达团级，如遇泄密者格杀勿论。

　　陕军逐一七师师长宋智，照料长吴亦在商议阻击中央军的事情，张学良也向共党发出了求援，请中共在西安的认真人西安控制时势，付洋联系地下党，想步伐将情报转达出去，这次一定要资助东北军和陕北军，阻击中央军。

　　卫大河一醒觉来，发明师里著名号的人都去开会了，唯独没有叫他，卫大河身上有伤无法下床，便让卫兵喊段德午过来相识情形，段德午在外面千吩咐万嘱咐，万万不要将事情告诉卫大河，省得他胡来，但在卫大河旁敲侧击地追问下，段德午说出了真相，是蒋介石来陕北视察，遇上兵谏被扣下了，封师长撤回潼关军力，是为了让中央军进来。