晨雾笼罩下的华北重镇安阳车站
。由北平神秘返回驻地的太行抗日游击纵队司令李万成(姚居德 饰)，一下火车即被日军宪兵武装挟制
。前来接站的纵队照料长林达飞(刘磊 饰)（共产党地下事情者）突然发明，在挟制李万成的宪兵步队中的女翻译竟是自己妻子的妹妹赵蔷
。李万成的生死兄弟，游击纵队副司令关震宇(黑子 饰)得知司令被日军挟制，和林达飞起劲睁开营救，但日自己欲要突破的目的却是拥兵能战的关震宇
。中国第一个抗日将领被日自己神秘挟制，震惊国民政府，然而令国共双方都始料缺乏的是李万成在被挟制后却神秘与日自己告竣协议，率部叛乱，组建日伪武装皇协军第一军，同时裹挟关震宇、林达飞等将领
。接纳软硬兼施，欺压众将领叛变投敌，成为众人詈骂的汉奸步队
。　　李万成此举越发引起国民政府最高主座的恼怒，于是惩办汉奸，枪杀李万成、关震宇、林达飞等计齐整个个出台，军统豫北小组认真人“鱼鹰”亲自率领行动小组实验杀戮妄想
。与此同时，日自己也派出代号为“银狐”的特高科特务潜在在关震宇身边，监视日本最高主座部“A妄想”在安阳的顺遂实验，并破损国共两党的情报组织
。八路军总部为了民族大义，委派了代号“山峰”的地下事情者阻止军统的杀戮妄想，枪口一致对外，破损日自己对皇协军及关震宇、林达飞等的种种阴谋，保全这支步队，使之重归抗日前线
。为此，国、共、日三方睁开了强烈的特工战
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