老疙瘩和 贾小枪(曹征 饰)喝酒后都趴在桌上， 高凤(唐一菲 饰)也不支持 骆平(李泰延 饰)去前线，骆平指责她进了土匪窝后没有女人味，高凤不想当无情无义之人，骆一生气地甩门而出。贾小枪被兄弟们背后房间，醒来后才知道喝多了，贾小枪提起国军军官的来意，他又讲到三国。老疙瘩找贾小枪探讨接触之事，贾小枪见到高凤后问起她的相好，高凤听后把酒泼在贾小枪脸上。

老疙瘩想让贾小枪引日军进入树林的匿伏圈，贾小枪把他的妄想尽情宣露。高凤看到骆平的信件后去找他，他对前几天的语言态度体现歉意，高凤没记恨，她已经决议了，高凤坚持要去接触。骆平趁高凤不备将她打晕后锁在房间里，德川率军在树林里搜索，贾小枪命人按之前的妄想行动，日军被枪声吸引已往。高凤醒来时发明被锁屋内，她高声喊叫，但没人响应，为了出去只好砸毁窗户后跳出。贾小枪见人齐后带人退却到战壕，双方在阵地前坚持，日军被引至国军的伏击圈。骆平站在城墙上迟迟不开枪让六子不解，当六子知道骆平投靠日军后十分恼火，他被骆平开枪打死，城墙上换上日军旌旗，贾小枪看到后发明受骗。

老疙瘩和众人被日军和骆平的步队困绕，贾小枪建议全速退却，当他要脱离时受到夹击，高凤飞快地在树林中奔驰，老疙瘩带人冲向日军，因日军器力太猛只好撤回。当高凤看到骆平站在城墙上挂着日本军旗时痛骂起来，她不听诠释，高凤用枪瞄准自己的头来要挟骆平，德川命偷袭手射杀高凤，高凤没来得及开枪就被日军偷袭手打中。贾小枪带人突围，德川命侧翼步队困绕，老疙瘩在突围时身中数枪，临死前把兄弟们交给贾小枪。

贾小枪命人举起麻袋和日军对抗，见到八路军到后迅速冲出日军困绕圈。德川看到八路军后命全体步队进攻，骆平也率军出城，德川诘责他为何不出城进攻，骆平被指责。贾小枪向八路军队长吴广盛提出要求加入，吴广盛让他征求兄弟们的意见，贾小枪的提议没获得一致赞成，他妄想先回八路军的驻地休养一阵，等高凤醒来再做妄想。

德川不想容易出击，他妄想以逸待劳，骆平被任命为皇协军司令，花狐狸因攻破土匪山寨有功被任命为侦缉队副队长， 徐庆生(唐以诺 饰)很不兴奋，他暗自主誓要抓获贾小枪，徐庆生还想当县长。高凤身上的子弹被取出，需要西药消炎。 徐庆岚(野外 饰)发高烧，一直喊叫贾小枪的名字，谷小山(孙波 饰)已给她服药。贾小枪嫌疑谷小山的父亲在县城开药房是德川高套，他带人马上赶已往。谷小仙进药房时被徐庆生盯上，谷父见到他后很兴奋，谷小山提出要带消炎药回去，他想知道开药铺的真相，谷父说出他的真实身份。