会见团全体成员全心投入地准备了联谊会，比及开会时，土司却一个也没来，只有索郎别有专心地来告诉会见团长王坚(刘谈心 饰)，土司们不来是由于解放军不信三宝，土司们没有清静包管，若是解放军会见团真想跟土司们交朋侪，就去寺庙先拜见活佛，向三宝顶礼
。针对会见团要不要去寺院拜佛的问题，会见团内部爆发了强烈的看法冲突，态度冲突
。

原本已经互生情愫的金凤和张东海由于对佛的态度差别，两人大吵一架，成了水火禁止的死对头，金凤使气地脱离了会见团
。金凤在途中遇到了隐藏的土匪，；赝犯系降恼哦＞攘私鸱，二人上马狂奔，土匪在后面紧追不舍，从四川回中甸的旺秋大活佛让他们乔装成藏民，躲过了土匪，金凤虔敬地向活佛顶礼体现谢谢，通过和活佛的来往，原本以为宗教都是封建迷信的张东海对释教有了准确的熟悉，他自动为自己的无知向金凤道了歉
。

王坚和外地向导一起拜见了在中甸威望极高的旺秋活佛，希望他能出面资助政府和会见团一起做一些好事无量之事，旺秋活佛没有丝毫犹豫，允许资助新政府和会见团做土司们的相同事情
。在旺秋活佛资助下，原本逃避不见会见团的土司头人，最先接受会见团的礼物，和会见团交上了朋侪
。仆从阿旺告诉金凤，杀死他阿爸的国民党匪特就要索郎土司家
。严非见自己的阴谋又没能得逞，就鼓舞索郎共产党就要对他下手了
。索郎气恼中要把偷跑出去的仆从阿旺正法，以泄怨气
。