会见团冒着生死危险，滑溜索过怒江，寻找深山中的独龙人。终年栖身在深山中的独龙人对汉人很是畏惧，嘎木力都带着独龙人在逃跑时摔伤了，医生苏群(刘佳佳 饰)为他包扎，金凤跟他讲会见团是好人，但他照旧伺机跑掉了。得知汉兵到来，独龙族老酋长向导族人向更高的雪山上逃亡，效果被化妆成解放军的国民党匪军袭击，打伤老酋长，独龙人在和残匪屠杀中死伤多人。

受伤的老酋长带着族人躲进了逃难的岩穴。张东海找到了这一小股残匪的落脚点，带着战士包围围歼了这股在国境线上伪装成解放军为非作恶的残匪，相识到了独龙人畏惧解放军的真相。寻找独龙人的金凤失慎掉下山崖，被独龙人带走，受伤的老酋长寿令独龙勇士给金凤纹面、乞求平安。

山上，就要被纹面的金凤发明了找她的解放军，唱起了山歌，张东海听到金凤的歌声找到了金凤和独龙族人，当张东海把抓获的残匪连长带到老酋长眼前时，老酋长终于相信，眼前的解放军和屠杀他们的解放军不是一起人。老酋长却由于伤势熏染面临生命危险，为救老酋长女医生苏群献出了自己的血。

会见团把独龙人接回了自己的山寨，有老酋长和群众的信任，会见团顺遂完成了独龙江地区的会见使命，为了谢谢会见团，老酋长要剽牛，张东海不想给穷苦的独龙人带来肩负，悄悄地脱离了，望着远去的会见团步队，老酋长和独龙人热泪盈眶。