刘文钊(于震 饰)得知是金镶玉派人刺杀陆小荷(彭静 饰)，生气之下找金镶玉兴师问罪，面临刘文钊金镶玉招供不讳，直言是为姐姐报复。面临金镶玉的犷悍，刘文钊怒气不止，可是，为了行动的顺遂举行，为了抗日大业，刘文钊只能将这口吻忍到肚子里。　　山木(大？锝 饰)次郎找到刘文钊，将一份神秘文件摆放在刘文钊的眼前，告诉他让商行运送的不是棉纱货物，而是运往前线塬田师团救急的军器，这就是神鱼妄想。刘文钊暗喜。成熟的刘文钊思量片晌，向山木提出希望能够使用松田浩(宁理 饰)的洋行打掩护的步伐，山木次郎接受了刘文钊的提议。可是顽固地松田浩丝绝不给山木次郎体面，无奈之下，山木次郎命侦缉队抓捕了松田浩，刘文钊最先劝服松田浩加入这次的行动，松田浩对刘文钊却不睬不睬。　　花想容(徐翠翠 饰)以要钱为名来到花园路十号，向刘文钊转达了最新指示，军器紧缺，我党希望能够将日自己这批军器阻挡占为己用。金镶玉得知花想容回来，一转态度，将花想容强留在家中，冷心(王翊丹 饰)为了资助花想容脱离，再次离间花想容和金镶玉的关系，却被金镶玉识破了她的共产党身份。　　就在刘志航(关亚军 饰)和刘文钊商讨击破神鱼妄想的要领时，蒋介石下令资助日自己运送军器，攻击共产党的最高指令，刘文钊无法接受，他告诉刘志航，自己绝对不会认真汉奸。刘志航和刘文钊彻底闹崩。　　刘志航神秘探查塬田军对战的步队，发明与他们对战的正是刘吉祥(杜源 饰)和刘忠义(曹力 饰)率领的川军。刘志航陷入矛盾中，一边是党国的下令，一边是父亲的生命，刘志航的心中充满了纠结与矛盾。此时，金镶玉为了给刘文钊讨情，来到刘志航的住所。