美莲(傅羽佳 饰)邀金如玉回家做客，刘忠义(曹力 饰)捉住这次时机，以性命做要挟，欺压刘志航(关亚军 饰)给金如玉下毒。喝下毒药的金如玉刚刚回抵家中就毒发病倒，医生没有查出是毒药所致，认定金如玉死于突发性心脏病。善良的天使女人金如玉留下“不要再大仗，大仗会死人的”遗言清静地脱离了人世。　　金如玉的死彻底诱发了金老大(牛飘 饰)的恼怒，他决议联合刘忠义根除刘吉祥(杜源 饰)。　　在金家寨和蒋介石的资助下，刘忠义重新组建军队，来到西川王的府邸和刘吉祥决一死战。怎料，刘吉祥却自动认输，让出了西川王的宝座，带着眷属脱离了安邑城。刘吉祥的做法让刘忠义十分不解，只有刘吉祥知道，这是自己对金如玉临终遗言的允许。　　一转眼，五年已往了。　　一九三一年，在日本逃离了五年的刘文钊(于震 饰)和自己的日本挚友松田浩(宁理 饰)回到了蓉都。远离家乡多年，他并不知道由于他的逃婚给怙恃、给安邑、给金如玉带来了云云多的灾难。他来到戏班寻找花想容(徐翠翠 饰)，却被当成共产党抓进了牢狱，突如其来的牢狱之灾让刘文钊疑心不已。在牢狱关押了三天的刘文钊被押往一个神秘基地执行枪决，让刘文钊没有想到，决议杀他的竟然是追随父亲多年的陈副官。　　与此同时，金镶玉从匿伏在戏班的内线中得知了刘文钊回来的新闻。失踪了五年的刘文钊再次泛起，金镶玉摩拳擦掌，最先了自己的报复妄想。