张昆(霍政谚 饰)母亲自杀后
，张昆彻底和小夏等人“决裂”
，而着实张昆得知有人在监视自己
，居心刺激小夏。唐爷应邀出席在上海宴会厅的活动
，张昆和丁处长被派出维持秩序。唐爷的到来
，突破了涂怀志(邢文杰 饰)意图遮掩上海经济一片大好的行为。小夏也前往上海饭店
，给予了日自己一个忠言
，张昆趁机和小夏、彩儿碰面
，探讨除掉万恶不赦的美谷子(唐妤萌 饰)。彩儿劝说张昆和小夏不可由于恼恨蒙蔽了双眼
，小夏允许复仇后愿意加入共产党的步队。朱正明(任志宏 饰)等人通过电台转达情报的事情被美谷子等人察觉
，严密监控了上海地下党的行为。小夏和伊敏(吴佳尼 饰)等人为了除掉颇有心计的美谷子
，多次刺杀了日本军国分子
，如上海经济委员会伊藤三郎等人
，居心刺激美谷子
，让其急躁
，再使用其急躁及毫无偏向找到下手除掉她的时机。