日军在华的侵略节节败退，井川(大？锝 饰)的失误收到了上级的处分。小夏在凭证地受到熏染，制订了一个炸毁日军军器库的妄想，同时杀掉美谷子(唐妤萌 饰)和井川报复。小夏和彩儿回到了上海，约见了张昆(霍政谚 饰)，见告了其妄想。主要是让神秘刀客冲出江湖，杀掉了京野，刺激美谷子。美谷子吩咐李大嘴全力寻找神秘刀客的着落。彩儿和小夏配合，引诱出李大嘴，除掉了他。小夏把彩儿送回了凭证地，然后和张昆配合，乐成除掉了美谷子。