红孩儿被观音收服

龙王降雨浇熄各处火种，红孩儿施叁昧真火直冲云霄，击退四海龙王，更乘势烧伤悟空。四海龙王在一浅溪中寻得悟空踪迹，唤八戒与沙僧前往救治。悟空受伤昏厥不醒，八戒左右开弓狂抽他嘴巴，才使他甦醒。

龙王降下的私雨无法榨取叁昧真火，悟空欲请观音资助，但他全身没实力，便让八戒去请观音。八戒才脱离，悟空便回复状态，他只是在八戒眼前装虚弱，居心让八戒走一趟。

火云洞中，红孩儿得知八戒南去，料他必向观音求助，就变作观音骗八戒。

假观世音骗倒八戒

虽然红孩儿变身的观音被众小妖指为太肥又太老，但红孩儿以为八戒愚蠢易受骗，依然以一身假菩萨造型往八戒处走去。八戒果真中计，随其进入火云洞，被众小妖拿下。

悟空嗅出风中腥气甚重，担心八戒已被妖怪抓去，便变作蜜蜂钻进一个肩负，使计让小妖带入火云洞。

红孩儿派小妖往请牛魔王(陈之辉 饰)来品嚐唐僧肉，悟空又变作牛魔王的容貌，冒充巧遇几个小妖，一起前回洞。红孩儿命人准备烹煮唐僧时，悟空所变的牛魔王千般阻挠，言语行径与通常大有收支，令红孩儿疑心顿起。

悟空被斥是大顽童

红孩儿向小妖们追问从何请来父亲后，忖度洞中的牛魔王是悟空所变的，便以自己的生辰试探，揭穿悟空冒充牛魔王。悟空急奔至普陀请观音相助，观音指悟空自己是个大顽童，只是红孩儿与众小妖比他更作怪，悟空才怕了他们。

观音又就红孩儿之事提点悟空应好好反省，不然日后会吃更多的亏。观音放了一块莲花瓣在水中，着悟空用以渡海，又命惠岸到天庭向其父借叁十六把天罡刀，然后到海中与她汇合。观音以天罡刀化为一个莲花台，命悟空引红孩儿来。

冒充接受摩顶受戒

红孩儿上前袭击观音，观音逃避，红孩儿以为观音恐惧自己而让出莲台，便坐于其上，却被莲台伸出的利刃困住，赶忙向观音讨饶，体现愿意让观音摩顶受戒，成为观音座下的善财童子。

可是红孩儿野性难驯，自莲花台上脱困后，便吐叁昧真火攻击观音，却被观音以杨枝甘露化解。观音以五个金箍划分套住红孩儿的头顶和双手双脚，口唸咒语，痛得红孩儿翻腾讨饶。红孩儿方知观音法力无边，至心皈依参拜。

悟空趁机提议观音把他的紧箍一併送给红孩儿，观音谓若把悟空的紧箍除下，恐他会比红孩儿更顽劣。

唐僧后悔不听劝告

悟空虽连番说出一心向善，陪唐僧西天取经，不会胡作妄为的话，观音只回应说紧箍只能戴上，不可除下，且着悟空回到师父身边，悟空只好领命。

悟空回火云洞救了唐僧，唐僧对不听悟空劝告而深感后悔和忸怩。悟空指唐僧原来听从他的劝告，只是八戒出言怂恿，才致误中小妖圈套。

八戒连忙上前向悟空体现歉意，且指自己已将功补过，救了悟空，还请沙僧作证，沙僧却没理睬，只道尽快脱离窟窿，唐僧便教训了八戒一顿。