公主不忍杀戮玄奘

师徒继续西行，悟空一起矛盾，对师父及师弟的叫唤未有理睬，沙僧请师父帮他，唐僧却谓他也帮不了悟空，到放下时，悟空自然会放下。

到了天竺国的布金寺，唐僧认出此乃佛祖讲经之地，他穿上袈裟到圣地膜拜。悟空突然顿悟醒来，寺中长老看出悟空适才入定，身在布金寺，却能穿越到佛祖身旁听经，是悟空的造化。

唐僧在寺内一个房间发明一疯癫女子，向长老追问，长老讲述去年有自称天竺国公主的女子随风飘来，他几番入城探询，却未闻公主失踪的事，便把女子锁在一空房内;长老求唐僧师徒查访此事，辨明真伪。

唐僧被招天竺驸马

师徒进入天竺国，城内聚满男子，原来是公主抛绣球招驸马。悟空拉唐僧去看热闹，不料公主将绣球抛给唐僧，唐僧接到花球，不知怎样是好，且诉苦悟空，悟空着他随缘。

唐僧被拥到楼下，与公主晤面，公主欢喜，带唐僧回宫。国王决议成绩此亲事，唐僧无奈，只得依悟空话，叫国王将徒弟放行。

公主以为唐僧的徒儿毋须入宫，只须命人把关文送去便可。唐僧体现有许多话要嘱咐徒儿，坚决要见徒弟。公主提议先将关文收好，待完婚后才交给唐僧徒弟，国王赞成。

公主不忍杀戮唐僧

国王宣布唐僧与公主在两日后月圆之夜完婚，悟空允许倒换关文后，便与两师弟代师父西去取经。公主的贴身侍婢促她趁月圆之夜取唐僧性命，以得金蝉子十世修行之真气。

唐僧悄问悟空下一步怎样，同时悟空感受后宫有妖气，要见公主一面，看看是妖是怪，好证实布金禅寺的公主真伪。

公主邀唐僧赏月，欲趁机杀戮唐僧，却不忍下手，被悟空望见。师徒商议战略，悟空指公主并未危险师父，无法得知她是妖怪与否，亦无从下手收了她。

嫦娥(阳光 饰)下界收回玉兔

大婚之日，唐僧关文未到手，悟空便变身成唐僧，哄公主交出关文。公主知道受骗，把唐僧掳走，悟空等叁人追至一荒原之地，与公主对战，公主不敌，酿成一兔子逃进地洞。

八戒以为狡兔手上的武器似曾相识，他想起是广寒宫内之法宝，悟空猜假公主是嫦娥的玉兔，八戒促悟空到上界一核办竟，但请悟空勿把他的行踪见告嫦娥。嫦娥随悟空下界收妖，八戒即躲起来。

嫦娥把玉兔唤出，玉兔带着唐僧现出真相，悟空用玉兔的法器敲打玉兔，八戒上前阻止，嫦娥谢谢八戒为玉兔讨情，悟空透露八戒原是天庭的天蓬元帅。

寇氏款待唐僧师徒

昔时天蓬倾心嫦娥，经常纠缠，现却羞于外貌，避而不见。嫦娥谓真公主是蟾宫仙子，曾推玉兔一掌，下凡投胎整天竺国公主后，玉兔趁机来报复。

真公主被救出后，体现对唐僧一见锺情，要求国王赐婚，并愿意追随在唐僧身边。悟空让公主回去料理行装，却促师父师弟尽速脱离。

师徒进入雷音寺田地，来到寇家庄，看有「万僧不阻」四字，原来寇员外要斋僧万人，已斋九千九百九十六人，他们受到寇员外热情接待，并一再被挽留……