张梦九等人在寺库地窖发明了秦为成留下的红军中央银行大印
，嫌疑到鲁在清头上
，鲁在清见自己私藏玉帛的事即将败事
，于是将罪名推到管家头上
，说他私通共匪劫走玉帛
，张梦九将信将疑
，但照旧是放了鲁在清
。

秦为成借机公报私仇
，向张梦九进言着意提防鲁在清
，张梦九会意
，但有恃无恐
，鲁在清依旧在他控制之下
。

秦为成在此次体现精彩被张梦九欣赏
，并夸奖了秦为成五百大洋
，秦为私见钱眼开
，以为找到了进身之路
，决议死心踏地的为张梦九效力
。

当夜带同众徒弟来到何记茶楼
，用迷香迷倒茶楼中众人
，机敏地梁宁觉察异样
，与众黑衣人打斗起来
，但照旧中了迷香
，秦为成乐成劫走了玉帛
。

第二天众人醒来发明玉帛被洗劫
，可是并没伤人
，老板娘找到秦根畅(齐奎 饰)商议
，秦根畅和陈运生剖析三方势力的念头
，陈运生以为此事更像鲁在清所为
，秦根畅却提出可能尚有第三方势力介入
，于是分派众人四处视察
。

秦根畅约秦为成在酒楼晤面
，父子二人各怀心事
，都没将真相见告对方
，隔膜渐生
，但回忆往昔岁月
，二人又各自感伤
，秦为成起劲劝说秦根畅脱离红军
，秦根畅却担心秦为成被张梦九使用
，二人不欢而散
。

张梦九派人到戏班接到彩云
，欺压彩云给张梦九唱戏
，彩云为了班里众人被迫赞成前往
。

张梦九听彩云唱戏
，突然狂态尽现
，剥去彩云衣衫
，彩云以为自己不可逃走张梦九的辣手
，起劲对抗
，但张梦九身鼎力大举不亏
，强行按到彩云
，却没有实验强横
，而是提笔在彩云锦缎一样的后背上作画
，失常的本色尽显
。

陈运生见张梦九派人送彩云回来
，疑窦丛生
，向彩云探询后才知真相
，不吝一切要去找张梦九拼命
，被彩云拦下
，生怕他以卵击石
。陈运生暗自主誓
，一定手刃张梦九为彩云报复
。