鲁耀轩派人通知思琴已经和秦根畅(齐奎 饰)息争，安排二人晤面，思琴虽然将信将疑，但在自己母亲死后，已经是万念俱灰，唯一的支柱即是秦根畅的恋爱，带同丫鬟出门去找秦根畅，但张梦九的手下一直跟踪，思琴机智的甩开了跟踪的特务，来到客栈见到秦根畅，此时的他毫无依赖，要秦根畅带自己走，秦根畅感于思琴真挚的情绪，但自己使命在身，无法脱离，想先送走思琴，自己来完成使命，但思琴坚持一定要和秦根畅在一起，不可疏散片晌，秦根畅于是决议让思琴资助自己从秦为成处要回宝藏，由于思琴是秦为成唯一的亲人。

秦为成听思秦诉说经事后认可宝藏确着实自己手里，但要见见秦根畅，秦根畅与秦为成义父义子晤面，秦为成劝秦根酣痛快带着思琴远走高飞，不要再为红军做事，秦根畅信仰坚定，虽知道义父是为自己好，可是坚决不肯脱离红军，放弃使命。

秦为成出于父子亲情告诉了秦根畅宝藏藏在自己武馆地下室，并决议资助秦根畅完成下一步妄想。秦为成凭证秦根畅的指示告诉张梦九粤军妄想用隧道偷入鲁宅刺杀张梦九，骗取了张梦九的信任，张梦九暗自警备。

秦根畅与鲁耀轩告竣生意，用宝藏换取红军必需的物资，而秦根畅则资助鲁耀轩拿到玉帛。鲁耀轩越发敬重秦根畅人才难堪，再次笼络秦根畅，秦根畅不为所动。

秦根畅没有掌握老项通敌的证据，决议约见老项，把刺杀张梦九的妄想向他合盘托出，若是张梦九有所准备就证实老项就是叛徒。