凤儿离家出走，在街上小试手艺，被白绍仁发明，掳到白府，凤儿失踪让何天宝大为着急。白绍仁欲轻薄凤儿，凤儿打翻烛火，烧伤白绍仁逃走。再次投靠何天宝。

何天宝将凤儿安排到郝元尚家中逃难，并拜名角“活金枝”学艺；ㄇ稍萍翁毂Π逊锒“拐走”，撒野大闹。何天宝将花巧云带到郝府，花巧云本妄想讹一笔钱，郝元尚向花巧云说了凤儿的行止，花巧云对凤儿的落脚知足。

何天宝追随郝家的车队搭伴去库伦。凤儿来找何天宝，玉娴告诉她何天宝已经脱离的新闻。伍彪押镖，途中遇到燕子黑劫镖。伍彪勇猛追杀入匪窝，燕子黑父亲临终前将山寨和燕子黑交给伍彪。驼队经由元中都遗址，何天宝独宿“鬼城”，引来众人另眼相看。

杨铁柱发明伍彪的镖，郭冬生认定伍彪偷相识药。伍彪在山寨占有了桦皮岭，和燕子黑徐徐爆发情绪，当上了杆子。何天宝一起走库伦艰辛行进。