龙海生(黎汉持 饰)携重礼造访斧头帮帮主，约请其一起扩大鸦片生意，斧头帮帮主重利下应允。日本武士宫本现身津城，拿走四大门派会旗，向他们挑战。前往夺旗的各派学生，均不是宫本敌手。各自为政的天津武术总会对推选谁迎战宫本议论不断。俄国人袭击以天主教先生隐藏身份的日本特工王秀芝(屈玥 饰)，秀芝带着身藏情报的小孩奔逃，幸得陈真(陈小春 饰)脱手相救。陈真捡拾到绣有女人名字的手绢，回家将三个字脱离写求西席傅元甲、振声和大安，得知王秀芝姓名。饭桌上，提及陈真“学字”一事，各人突然意识到三字合起来是个女孩名，取笑陈真，陈真也真的对王秀芝有所动心。王秀芝向王熙文(麦天恩 饰)汇报，王熙文要其多接触陈真，看其有无使用价值。大安武馆亦被约请加入天津武术总会关于宫本一事的聚会。各门各派在聚会上又无休止得吵了起来，此时宫原来访，向天津武术总会会长咏春拳掌门陈少明挑战，陈会长应战。交锋当天，宫本下手极狠，幸亏元甲脱手，陈会长才保住性命。宫本看出元甲武艺高强，欲同其交锋。要求组织王熙文安排，自己也夜半跑去大安武馆。