高家遭血洗苏婉婷(鲁冠廷 饰)被捕

日本特务不允许眷属领走被枪杀囚犯的遗体而是集中销毁，苏婉婷悲愤异常，在万宝的劝说下允许撤离津城，在临行之前，她决议去高畅(陈键锋 饰)家里加入他的丧礼。

何晨(陶昕然 饰)自责没能救得了高畅，她来到高家将高畅托她保管的军号放在灵前，正在她悲恸大哭的时间，高畅泛起了，何晨惊喜之余对高畅又打又骂，恨他跟周泽西(宋允皓 饰)欺瞒自己并哭着跑开。周泽西追上她，向她批注爱意，希望何晨在他跟高畅之间做出选择。两小我私家不知道，他们由于跑出来而逃过一场浩劫。

翻译官赵琦由于营救高畅而袒露，克日前从津城转移。他的撤离让中村极为震惊，他认定高畅一定是共党的主要人物，他下令中村与何孟德马上拘捕高家全家严加拷打。

迫于父亲的压力，高畅料理工具准备去南洋，毫无预防的高家父子在作最后告别的时间，日军突然而至，对高家举行杀绝式搜查。高畅打死日本指挥官田中，在他的屠刀下救下父亲，父子二人跳窗逃跑，但照旧被生擒。

苏婉婷本想来高家送高畅最后一程，正好撞见高家父子被捕，她坚决脱手营救，并掩护父子二人躲开追捕，自己不幸落入敌手。

高氏父子逃到高家老宅，与周泽西、何晨汇合。高满仓让他们马上脱离津城，自己留下认真营救苏婉婷，高畅言明苏婉婷是他唯一爱的人，不肯脱离。

中村司令对高家的重视，使佐藤少佐与何孟德酿成一根绳上的蚂蚱，为了掩饰高畅还在世的事实，佐藤不敢举行果真通缉。他拿出一张何晨与高畅、周泽西的合照质疑何晨的身份，何孟德阵忙诠释女儿跟高畅只是同砚。佐藤欺压何孟德尽快找到高家父子杀绝证据，不然只能杀了何孟德向中村交差。

与此同时，王立强(闫霖菲 饰)纠集黑龙等生死弟兄打探赵琦与苏婉婷的情形，并力争保住苏婉婷的性命，他不想为哥哥报复的线索就其中止。

中村司令下令佐藤对苏婉婷使用软硬兼施的招术让她屈服，成为日军在中国推行的‘怀柔政策’的标榜。善于演奏小提琴的佐藤让苏婉婷弹奏钢琴与他合奏《

；ā，苏婉婷狠狠弹了一曲抗日名曲。佐藤又将她带到刑室狠揍一顿，苏婉婷仍然不平服，最后，佐藤露出凶残面目，他当着苏婉婷的面射杀陌头的老黎民，当枪口瞄准一名孕妇时，苏婉婷被迫允许与日军相助。

日军查封了高家并将高家其他人所有杀戮，躲在老宅的高家父子与周泽西、何晨得知这个新闻后很是伤心。何晨拒绝跟周泽西一起撤离，并回家乞求父亲营救苏婉婷。一毛不拔的何孟德差别意用他的古玩去行贿佐藤。殊不知一直觊觎他至宝的佐藤已自已找上门，情急之下，他让王立强带着女儿躲到地下室。佐藤以何晨有共党嫌疑为要挟，进入何家的地下室，琳琅满目且无价之宝的藏品让佐藤赞叹不已，为了讨好佐藤让他放过自己的女儿，何孟德只能将心爱的珍藏悉数送上。作为奖励，佐藤告诉何孟德，四天以后会在圣约翰的礼堂举行日中亲善的音乐会，自已与苏婉婷都会参演，让他认真好守卫事情。这番话都被躲在地下室暗室里的王立强与何晨听到。