王立强(闫霖菲 饰)成叛徒高畅(陈键锋 饰)使命受阻

国民党少校特派员那国中已经在漆黑注重王立强良久，他在村东头开了一间杂货铺隐藏身份，他不但眼见王立强杀戮小机敏的经由，也拿住王立强视儿子如命的软肋
。王立强本想趁着天黑逃出凭证地被那国中阻挡，他以小机敏的死及王民民的性命要胁王立强签叛变协议，还拿出一根金条建议王立强多为以后的生涯思量，重金诱惑之下，王立强签下叛变协议并获得金条
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何晨(陶昕然 饰)找马主任申请跟高畅一起到津城执行使命，她指出自己对津城地界极为熟悉，并且女性身份有利于掩护队友，马主任赞成了她的申请
。

高畅决议带着穆林、江涛、李冬一起去执行使命，王立强来与他交接事情时趁机询问高畅外出的目的，出于使命的神秘性，高畅只体现他们要去津城学习
。何晨找叶芙蓉(李梅可 饰)离别，提到她要去执行使命并要带一个老朋侪回来
。叶芙蓉跟王立强谈天时无意中提何晨的这句话，王立强判断高畅一行人应该是去执行神秘使命，他将情报提供应那国中，并建议对高畅他们举行跟踪，以获得他们使命的目的地
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赵琦将高畅等人要抵津城的新闻告诉杏儿，并让她劝说周泽西(宋允皓 饰)接纳高畅他们加入国军党的军乐团
。另一面，赵琦通过在警员局卧底的同志将高畅他们的户籍资料准备好
。

高畅、何晨一行五人化妆成老黎民赶住津城，那国中派出两个特务尾随
。半路上，高畅等人搭到两辆顺风车赶到县城，并住进老冯开的客店里，老冯与伙计虎子都是潜在的地下党，他们为高畅安排好食宿，何晨提出想要一身旗袍，老冯马上照办
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两个特务落在后面直到晚上才赶到县城，他们在县城里寻找高畅等人的行踪，并想入老冯的店肆举行探察，虎子出于审慎以满客为由将他们拒之门外
。俩特务于是三更撬窗进入店里，虎子惊醒开枪打死一个特务，另一个特务辛柏涵在与高畅短暂交手后逃跑
。

各人在殒命的特务身上搜出保密局的证件，才明确他们执行神秘使命的事已经泄露，凭证地已泛起叛徒，老冯安排他们紧迫转移并让虎子回凭证地报信
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天亮的时间，老冯赶着一辆马车载着五人来到城门口，通过守卫的审查将要出城时，辛柏涵带着情报处的人赶到，他来到人群中想对高畅等人举行指认，老冯不等他反应一刀捅进他的胸部后被国民党就地击毙，这一下被困在门楼下的黎民大乱，高畅趁机将何晨推出人群外，赵琦接应何晨逃离，高畅、穆林、江涛及准备出城的老黎民所有被捕，李冬趁乱躲过一劫，昏厥的辛柏涵被送入医院
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赵琦将何晨带到皮货店，得知他们被特务盯上，赵琦也断定凭证地混进特工
。这时，杏儿来到店里汇报情形，高畅等人被抓进宪兵队
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