卢葆华带来了李宗仁的密使王化南，与吉鸿昌(孙洪涛 饰)约定在法租界的国民大饭店相会密谈
。

刘建权获得新闻，安排贾世衮辅助温小鹿向导刺杀行动
。寺内介听说蓝衣社已经最先行动，也接着出发
。

刘建权亲赴国民大饭店外，？匦卸
。贾世衮居心受伤，不肯执行使命
。

蓝衣社特务冲进吉鸿昌房间，王化南就地被打死
。卢葆华赶回来，望见法国巡捕拘捕了吉鸿昌
。寺内介悄悄靠近，将卢葆华打晕带走
。

寺内介将卢葆华带到坟地，妄想杀人埋尸
。卢葆华突然抖擞，夺过手枪，将寺内介处决，为林如意报复
。

胡红霞去租界工部局牢狱去找丈夫，却被见告吉鸿昌已被转到天津陆军牢狱，再到北平军分会牢狱
。吉鸿昌身正法地
。