爱源提前15分钟抵达丽江"午夜阳光酒吧"，被米拉(迟帅 饰)戏弄一番，12点钟没到就离去了。　　小武看着时针指向12点差5分，急跑向酒吧。　　时针指向12点正，门口有了新闻，米拉转头一看，一双泪汪汪的眼睛看着他，那是费雅(于娜 饰)。　　小武赶到酒吧，只有游客和米拉装模作样的演出，他急奔波在丽江的大街小巷。阿厦丽(冼色丽 饰)握着小武的手，一直地慰藉，这一切被远处的爱源看在心里，她认出了在上海大街上与小武的一次相遇。　　爱源的离去，引起了一场争执。费雅逼着米拉画他所见到的川夏(孙俪 饰)(孙俪 饰)，画一成形，果真是川夏。通常见过爱源的，无不破例都说川夏还在世，小武慌了神，由于川夏简直是在他眼前消逝的。