爱源瞒着年良修(艾伟 饰)到了上海，她继续拿着画寻找主人，在画廊遇到了费雅(于娜 饰)，爱源知道了画的主人是米拉(迟帅 饰)，并把画还给了费雅，告诉她这幅画画的是丽江。

爱源决议去丽江寻找川夏(孙俪 饰)(孙俪 饰)，年立伦(印小天 饰)嫌疑爱源去的目的并不但纯，俩人爆发争执。金正武(何润东 饰)发明米拉住在阿厦丽(冼色丽 饰)家，大打脱手，米拉说只为讨个地方住，并且说这个女孩说的话他听不懂。米拉看着小武天天晚上都在桌上放一杯酒，他感应很畏惧。

阿厦丽把一封电报交给小武，并见告信的另一头有人要在中午12点到酒吧，她坦率了是自己把地点寄出去的。小武很担心，他肯求米拉留在酒吧冲当一天老板，米拉却跟小武讨价还价，正好被阿厦丽望见了。金正武留在驼铃店无声的做着驼铃，期待12点。