蓝欣儿没有身份证，眼看要被日军带走，无奈之下只能求助罗长虎(张国强 饰)，罗长虎把她揶揄了一番，似乎作壁上观，但转头照旧击杀了日军，救走蓝欣儿。

老八回到大本营，被东北虎兄弟捆绑起来，年迈责问他罗长虎去了那里，他们不知道日军已经步步迫近。

从伤势中缓过来的大岛(张汇仓 饰)检查了国际饭店爆发的一系列事情的蛛丝马迹，从跟踪老八的日本忍术能手处获得东北虎兄弟的藏身位置，立马下令高尾率日军出发围剿。在一个废旧的礼堂，猝缺乏防的东北虎兄弟被日军重重困绕，在东北虎老大的率领下，他们抖擞对抗，与日军睁开血战，但众寡不敌，除了老大与老六、老八被擒获之外，其他东北虎兄弟被屠杀殆尽。

平田凭证昔时与蓝欣儿的约定，来到相约的所在、一个水乡小镇，准备与蓝欣儿相会，但由于药力太猛而晕倒。同时，大岛也察以为手帕的神秘，他最先追踪手帕的线索，并查到水乡小镇这个所在。

蓝欣儿来到水乡小镇，罗长虎也追踪她来到水乡小镇，并见告共产党地下事情者向导赵队长(李梦男 饰)关于平田也即将到来的新闻。赵队长体现将全力完成刺杀平田的使命，并告诉罗长虎，张岸良没有死，而是被日军囚禁，罗长虎惊喜，立马赶回去援救张岸良。

罗长虎正在赶来援救张岸良，而大岛的毒计也正在施展：他设计误导东北虎老八，让老八误以为是张岸良出卖了东北虎兄弟，导致东北虎兄弟被围剿，老八恼恨张岸良，誓要杀死张岸良报复，大岛适时将老八释放，让老八前往刺杀张岸良。

罗长虎潜入囚禁张岸良和张岸仁的医院，试图将他们救走，不料被大岛诱骗的老八突然杀出来，打乱了罗长虎的行动。罗长虎阻止了老八的刺杀行动，老八见告罗长虎，东北虎兄弟已经被大岛杀光了，罗长虎马上震惊，而在这时，大岛早已匿伏好偷袭手，将张岸良和老八射杀。

大岛的战略乐成，他诱骗张岸仁，张岸良是被共产党地下职员刺杀，并威逼利诱，欺压张岸仁赞成加入丁号妄想。