大岛(张汇仓 饰)与章家众人和罗长虎(张国强 饰)僵持之时，虎头镇日军司令官梅津赶来劝阻。不料年轻气盛的大岛基础不把梅津放在眼里，执意要杀死章大头。梅津遭到下马威十分生气，知道大岛来者不善，只能以章大头是日军在虎头镇树立的模范镇民为由暂时将他保全。大岛将众人押回虎头镇，要在全镇人眼前枪毙，但遭到镇民强烈对抗。大岛恼羞成怒想要杀光全镇人，但梅津见告其日军需要镇民提供一样平常供应，让大岛在丁号妄想完成后再屠城，大岛为求稳固，将众人释放。

负伤卧床的章大头郑重答谢罗长虎，并先容长工吕望玉与其熟悉，由于二人在烟地里打过交道，吕望玉对这个虎头镇一经的“第一猎人”全是不平。章家的少爷章天一(邱士鉴 饰)终年替梅津效劳，污名昭彰，为章大头所不齿，父亲被日自己打伤，却还去梅津那捧臭脚，把章大头气得够呛。

罗长虎回到老宅，准备最先寻找潜在在虎头镇的抗联内应。章天一突然来访，让罗长虎随着他给日自己效劳，罗长虎婉言拒绝，说准备重操旧业，继续弹棉花营生。章天一嫌疑罗长虎五年前脱离的缘故原由是杀死了一名日本军官，罗长虎起劲否定。

吕望玉在烟铺密室与万金良和杜大海(姜艺声 饰)探讨刺杀平田的妄想，无意间被罗长虎听到。章天一跑到烟铺找碴，章红雨赶来阻止，并果真了和吕望玉的恋爱关系，章天一坚决阻挡，气急松懈要将吕望玉赶出章家。与此同时，疯子赵六根引起了罗长虎的注重，一起跟踪其来到一处破庙。谁知这个赵六根正是罗长虎一直要找的抗联同志，两人对旗号相认，罗长虎欣喜万分。赵六根带罗长虎去江边蹲点，准备接应上级派来的特使渡江。另一边，吕望玉三人已经来到大岛所在的剑道馆外踩点，准备刺杀行动。